Senden Sie eine Kreditkarten-Serviceanfrage als anfordernde Person

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Als anfordernde Person (Mitarbeiter in Niederlassung oder Callcenter-Mitarbeiter) können Sie eine Kreditkarten-Serviceanfrage im Namen eines Kunden einreichen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_credit_card.requestor

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Kunden können Serviceanfragen für Kreditkarten auch über das Consumer Service Portal oder ein anderes Selfserviceportal erstellen, indem sie Servicekatalogelemente auswählen, die erforderlichen Formulare ausfüllen und diese Formulare dann absenden.
    Hinweis:
    Um das Consumer Service Portal zu verwenden, aktivieren Sie das Plugin „Consumer Service Portal“ (com.glide.service-portal.consumer-portal).

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Erstellen Sie eine Kreditkartenanforderung aus dem Kundendatensatz oder einem Interaktionsdatensatz.
      OptionSchritte
      Kreditkartenservice-Anforderung aus einem Kundendatensatz
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kundeauf Kunden.
      2. Klicken Sie auf den Datensatz, den Sie öffnen möchten.
      Kreditkartenservice-Anforderung aus einem Interaktionsdatensatz
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter „ Interaktionen“ auf Meine Interaktionen.
      2. Klicken Sie auf den Interaktionsdatensatz, den Sie öffnen möchten.

      Informationen zum Erstellen einer Interaktion finden Sie unter Interaktion erstellen.
    4. Klicken Sie auf Kartenanforderung erstellen.
    5. Wählen Sie in der Liste „Kataloge“ Bankdienstleistungenaus.
    6. Klicken Sie unter Kategorienauf Kreditkarte.
    7. Klicken Sie auf einen Kreditkartenservice, für den Sie eine Anforderung senden möchten.
      • Um das Kreditlimit zu erhöhen, wählen Sie Anforderungzum Erhöhen des Kreditlimits.
      • Um das Kreditlimit nur für eine begrenzte Zeit zu erhöhen, wählen Sie Vorübergehende Erhöhung der Kreditlimitanforderungaus.
      • Um das Kreditlimit zu verringern, wählen Sie Anforderung zum Reduzieren des Kreditlimitsaus.
      • Um eine Kreditkarte zu blockieren, wählen Sie Block-Kreditkartenanforderungaus.
      • Um die Sperre einer gesperrten Kreditkarte aufzuheben, wählen Sie Sperre für Kreditkartenanforderung aufheben aus.
      • Um eine Kreditkarte zu schließen, wählen Sie Kreditkartenanforderungschließen aus.
      • Um eine neue Kreditkarte zu beantragen, wählen Sie eine neue Kreditkartenserviceanfrage für das erforderliche Kartenmodell aus.
    8. Geben Sie alle erforderlichen Informationen ein, die sich auf die Anforderung beziehen.
      Jedes Formular für Kreditkartenservices verfügt über unterschiedliche Felder, die auf der Art des Service basieren.
    9. Wahlweise: Wenn der Kunde das Kreditlimit nur für eine begrenzte Dauer erhöhen möchte, wählen Sie für Dauer die Option Zeit begrenzt aus, und wählen Sie im Feld Enddatum ein Enddatum aus.
      Das System erstellt einen Kreditkartenservicefall, um das Kreditlimit für eine Anforderung zur vorübergehenden Erhöhung des Kreditlimits auf das ursprüngliche Limit an diesem Datum zurückzusetzen.
      Hinweis:
      Die sn_bom_credit_card.reserverd_hours_to_update_credit_limit Karteneigenschaft definiert die Anzahl der Stunden vor dem Enddatum, wenn das System den Kreditkartenservicefall erstellt, um das Kreditlimit der Karte rückgängig zu machen.
    10. Wahlweise: Wenn der Kunde die Kreditkarte nur vorübergehend für eine begrenzte Zeit sperren möchte, wählen Sie für die Dauer die Option Zeit begrenzt aus, und wählen Sie im Feld Sperren bis ein Enddatum aus.
      Die gesperrte Kreditkarte wird an diesem Datum für eine temporäre Block-Kreditkartenanforderung entsperrt.
      Hinweis:
      Die Karteneigenschaft sn_bom_credit_card.reserverd_hours_to_unblock_credit_card definiert die Anzahl der Stunden vor dem Sperrdatum, wenn das System die Karte entsperrt.
    11. Klicken Sie auf Absenden.

    Ergebnisse

    • Basierend auf dem Anforderungstyp wird ein Kreditkartenservicefall mit dem Status In Bearbeitung erstellt. Der Fall wird einer Zuweisungsgruppe oder einem Kreditkartenmitarbeiter in der Abteilung für Kreditkartenservices zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Benutzer, der bzw. dem der Fall zugewiesen wird, basiert auf der Zuweisungsregel.
    • Basierend auf dem Anforderungstyp wird auf der Registerkarte Aufgaben des Falls automatisch eine Aufgabe generiert. Die Aufgabe wird im Status „Offen“ erstellt und je nach Typ der Aufgabe einer Zuweisungsgruppe oder einem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen.
    • Der Kunde erhält eine vorkonfigurierte E-Mail-Benachrichtigung über die Anforderungsübermittlung.

    Nächste Maßnahme

    • Klicken Sie auf Details anzeigen, um den Kreditkartenservicefall zu öffnen und seine Details anzuzeigen. Sie können im Feld Kommentare auch zusätzliche Informationen hinzufügen, die dem Kreditkarten-Mitarbeiter bei der Lösung des Falls helfen können.
    • Ein Kreditkarten-Servicemitarbeiter kann mit der Arbeit an dem Fall und seinen Aufgaben beginnen.