Ein Versicherer kann an einer Gruppenlebensversicherungs-Underwriting-Aufgabe arbeiten, um die Policenanforderung auszuwerten und Risiken für einen Versicherungspolice-Kunden zu analysieren.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: sn_ins_group_uw.underwriter
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Der konfigurierte Workflow generiert automatisch eine Versicherungsaufgabe für einen Versicherungsmitarbeiter. Die Aufgabe wird basierend auf den Zuweisungsregeln dem versicherungstechnischen Betriebsteam oder einem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen.
Prozedur
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Navigieren zu .
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Wählen Sie das Listensymbol (
) aus.
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Öffnen Sie die Aufgabe aus der Liste der versicherungstechnischen Aufgaben.
| Option | Bezeichnung |
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| Über die Aufgabenliste Gruppenlebensversicherungs-Underwriting |
- Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Gruppenlebensversicherung UW SService Tfragtdie Aufgabenliste.
- Wählen Sie für Ihre zugewiesenen Aufgaben Mir zugewiesen aus.
- Wählen Sie für alle versicherungstechnischen Aufgaben Alleaus.
- Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
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Um an einer Aufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auf Mirzuweisen klicken.
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Beenden Sie die Arbeit, die zum Abschließen der Aufgabe in Ihrem Versicherungssystem erforderlich ist.
- Wahlweise:
Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen Kommentare ein, die sich auf Ihre Ergebnisse beziehen.
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Schließen Sie die Aufgabe über das Formular „Underwriting-Aufgabe“.
| Versicherungsaufgabe | Aktion |
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| So überprüfen Sie die Abdeckungsänderung |
So schließen Sie die Aufgabe:
- Klicken Sie im Fall-Playbook auf Als abgeschlossenmarkieren.
- Ändern Sie im Aufgabenformular im Feld Status den Status der Aufgabe in Geschlossen – vollständig.
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| Zum Übermitteln einer Überprüfung |
Wählen Sie Genehmigen aus, um die Anforderung zu genehmigen, oder Ablehnen, um sie abzulehnen. |
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Wählen Sie Aktualisieren.