Der folgende Workflow leitet den Fall und die Aufgaben zum Ändern der Mitgliedschaft für eine Police an Service Desk-Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen weiter. Die Service Desk-Mitarbeiter melden sich bei Arbeitsbereich an, um an den Aufgaben in ihrer Warteschlange zu arbeiten. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Erfüllung der Anforderung erforderlich sind.

Senden einer Anforderung als Beitragender oder Bearbeiter der Police

Ein Beitragender einer Versicherungspolice übermittelt eine Anforderung im Namen eines Kunden.

Ein Kunde (Verbraucher oder Kontakt) kann eine Anforderung direkt über das Customer Service Portal, das Consumer Service Portal oder ein anderes Selfserviceportal übermitteln.

Hinweis:

Damit Verbraucher eine Anforderung über das Consumer Service Portal senden können, muss das Plugin „Consumer Service Portal“ (com.glide.service-portal.consumer-portal) aktiviert sein.

Ein Policenservicefall wird basierend auf dem Anforderungstyp erstellt und an den Sachbearbeiter weitergeleitet.

Hinweis:

Im Fall-Playbook aktualisiert die anfordernde Person oder der Beitragende die Falldetails in der Phase „Initiieren und überprüfen“ und übermittelt den Change zur Erfüllung.

Ein Workflow wird automatisch ausgelöst, und die Zuweisungsregeln leiten die zugehörigen Aufgaben an die entsprechenden Bearbeiterteams weiter.

Als Bearbeiter eine Anforderung überprüfen und eine Entscheidung übermitteln

1. Im Fall-Playbook überprüft der Sachbearbeiter die Policen-Change-Anforderung und bestimmt, ob eine Risikoübernahme erforderlich ist. Der Sachbearbeiter genehmigt die Anforderung oder lehnt sie ab.
   • Wenn der Sachbearbeiter die Change-Anforderung genehmigt, wird ein Angebot für den angeforderten Change an den Kunden oder Beitragenden gesendet.
   • Wenn der Sachbearbeiter nicht sicher ist, ob die angeforderte Änderung genehmigt werden soll, wird eine Aufgabe erstellt, um den Fall an einen Versicherer weiterzuleiten.
2. Ein Versicherer überprüft die Falldetails und genehmigt den Fall oder lehnt ihn ab. Wenn sie den Fall zur Autorisierung der Policen-Change-Anforderung genehmigen, wird ein Angebot für die angeforderte Änderung an den Kunden oder Beitragenden gesendet.
3. Wenn der Kunde das Angebot genehmigt, aktualisiert der Prozessor den Policendatensatz, sendet aktualisierte Policendokumente an den Kunden und schließt die Aufgabe „Mitgliedschaft ändern“ im Playbook.

Als Versicherer einen Fall genehmigen oder ablehnen

Wenn ein Sachbearbeiter nicht sicher ist, ob die angeforderte Änderung genehmigt werden soll, und eine erstellte Aufgabe den Fall an den Versicherer weiterleitet, überprüft der Versicherer die Falldetails und genehmigt den Fall oder lehnt ihn ab. Wenn der Versicherer den Fall genehmigt, um die Anforderung zum Ändern der Police zu genehmigen, wird ein Angebot für die angeforderte Änderung an den Kunden oder Beitragenden gesendet.

Als Kunde ein Angebot annehmen oder ablehnen

Wenn der Kunde nach der Annahme der angeforderten Policenänderung ein Angebot erhält, kann er das Angebot annehmen oder ablehnen.

Der Fall ist abgeschlossen, und der Status und die Phase des Falls werden auf Geschlossen – vollständig gesetzt.