Senden Sie als anfordernde Person eine Beschwerde-Serviceanfrage

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Helfen Sie Ihren Kunden, indem Sie eine Beschwerde-Serviceanfrage für sie einreichen. Als Mitarbeiter in einer Filiale im Front Office können Sie diesen Service für Ihren Kunden (Verbraucher oder Geschäftskontakt) ausführen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_compl.requestor

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Geschäftskunden und Verbraucher können Beschwerden auch über das Customer Service Portal, das Consumer Service Portal oder ein anderes Selfserviceportal einreichen. Sie können ein Servicekatalogelement auswählen, das erforderliche Formular ausfüllen und es dann absenden.
    Hinweis:
    Bevor Ihre Verbraucher eine Anforderung über das Consumer Service Portal senden können, benötigen Sie das Plugin „Consumer Service Portal“ (com.glide.service-portal.consumer-portal).

    Back-Office-Beschwerdeservice-Mitarbeiter können auch einen Beschwerdeservicefall initiieren, indem sie in der Listenansicht des Arbeitsbereichs zu Beschwerdeservicefälle navigieren und auf Neuklicken.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Erstellen Sie eine Beschwerdeanforderung aus dem Kundendatensatz oder einem Interaktionsdatensatz.
      OptionSchritte
      Beschwerdeanforderung aus einem Verbraucherdatensatz
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kundeauf Verbraucher.
      2. Öffnen Sie den erforderlichen Kundendatensatz.
      Beschwerdeanforderung aus einem Geschäftsaccount-Datensatz
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kundeauf Accounts.
      2. Klicken Sie auf den Account, für den Sie eine Beschwerdeanforderung erstellen möchten.
      Beschwerdeanforderung aus einem Interaktionsdatensatz
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter „ Interaktionen“ auf Meine Interaktionen.
      2. Öffnen Sie den erforderlichen Interaktionsdatensatz für den Kunden.

      Informationen zum Erstellen einer Interaktion finden Sie unter Interaktion erstellen.
    4. Klicken Sie auf Beschwerdeanforderung erstellen.
    5. Wählen Sie in der Liste „Kataloge“ Financial Servicesaus.
    6. Klicken Sie unter Kategorienauf Beschwerde.
    7. Klicken Sie auf den Beschwerdeservice, und geben Sie alle erforderlichen Informationen im Zusammenhang mit der Anforderung ein.
    8. Klicken Sie auf Absenden.

    Ergebnisse

    • Ein Beschwerdeservicefall wird im Status Neu erstellt. Der Fall wird einer Zuweisungsgruppe oder einem Beschwerde-Service Desk-Mitarbeiter in der Beschwerdeservice-Abteilung zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Benutzer, der bzw. dem der Fall zugewiesen wird, basiert auf den Zuweisungsregeln.
    • Der Kunde erhält eine vorkonfigurierte E-Mail-Benachrichtigung über die Anforderungsübermittlung.

    Nächste Maßnahme

    • Klicken Sie auf Details anzeigen, um den Beschwerdeservicefall zu öffnen und seine Details anzuzeigen. Sie können im Feld Kommentare auch zusätzliche Informationen hinzufügen, die dem Beschwerde-Mitarbeiter bei der Lösung des Falls helfen können.
    • Ein Servicemitarbeiter für Beschwerden kann mit der Arbeit an dem Fall und seinen Aufgaben beginnen.