Arbeitsbereiche in Financial Services Operations

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  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Der Arbeitsbereich Financial Services Operations (FSO) bietet Service Desk-Mitarbeitern einen zentralen Ort für die Verarbeitung von Fällen und Aufgaben. Service Desk-Mitarbeiter können damit auf alle Aufgabentypen reagieren, den vollständigen Kontext eines Problems anzeigen und relevante Empfehlungen zur Lösung von Problemen erhalten.

    FSO verwendet Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, die Service Desk-Mitarbeiter verwenden können. Weitere Informationen zu den in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMverfügbaren Funktionen finden Sie unter Funktionen im CSM-Arbeitsbereich.

    Arbeitsbereich Benutzer

    Die folgenden Benutzer können den Arbeitsbereich FSO verwenden. Der Arbeitsbereich ist für verschiedene Rollen personalisiert.
    Tabelle : 1. Arbeitsbereichsbenutzer
    Benutzer Beschreibung
    Beitragender Übermittelt Serviceanfragen, erfasst alle eingehenden Dokumente und überprüft den Status von Fällen.
    Anforderer

    (Verzweigungsmitarbeiter im Front-Office oder Call Center-Mitarbeiter)

    		 Übermittelt Serviceanfragen aus Interaktionsdatensätzen und Kundendatensätzen.
    Prozessor

    (Back-Office-Mitarbeiter)

    		 Arbeitet an Fällen und Aufgaben.
    Anwendungsadministrator Konfiguriert den Arbeitsbereich gemäß den Geschäftsanforderungen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren.

    Auf den Arbeitsbereich zugreifen

    Um den Arbeitsbereich zu öffnen, navigieren Sie zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.

    Zielseite

    Verschaffen Sie sich auf der Zielseite des Arbeitsbereichs einen schnellen Überblick über die Fälle und Aufgaben, an denen Sie und Ihr Team arbeiten. Die Widgets helfen Ihnen und Ihrem Team, Ihre Arbeitsauslastung zu überwachen, sich auf Elemente mit hoher Priorität zu konzentrieren und einfach zwischen Ihren Zuständigkeiten zu navigieren.

    Hinweis:
    Die Widgets und die Daten, die in den Widgets angezeigt werden, hängen von Ihrer Rolle ab.
    Das folgende Beispiel zeigt die Zielseite des Arbeitsbereichs für die Anwendung Financial Services Treasury Operations.
    Abbildung : 1. Beispiel für die Zielseite von Treasury-Vorgängen
    Übersicht über die Funktionen von Treasury Operations, einschließlich Arbeitsbereich, Fall- und Aufgabenverwaltungstools.

    Listenansicht

    Im Listenbereich können Sie schnell auf Fälle und Aufgaben zugreifen, indem Sie die gefilterten Listen in verschiedenen Kategorien verwenden. Die angezeigten Listen hängen von Ihrer Rolle ab.

    Das folgende Beispiel zeigt die Listenansicht des Arbeitsbereichs für die Anwendung Financial Services Treasury Operations.
    Abbildung : 2. Beispiel für die Listenansicht im Arbeitsbereich für Treasury-Vorgänge
    Listenansicht im Arbeitsbereich für Treasury-Vorgänge mit Fällen und Aufgaben, die nach verschiedenen Kategorien gefiltert wurden.

    Fälle und Aufgaben

    Im Arbeitsbereich können Sie mit dem Fall-Playbook Ihre Fälle und Aufgaben überprüfen und bearbeiten. Sie können auch Fall- und Aufgabenformulare verwenden, um sie zu bearbeiten.
    • Beitragende und anfordernde Personen können Servicefälle übermitteln und den Fallstatus anzeigen.
    • Service Desk-Mitarbeiter können Fälle und Aufgaben, die ihnen zugewiesen sind, untersuchen, selektieren und darauf reagieren.
    Das folgende Beispiel zeigt ein Fall-Playbook für die Anwendung Financial Services Treasury Operations.
    Abbildung : 3. Beispiel für einen Treasury-Fall im Arbeitsbereich
    Playbook-Ansicht eines Treasury-Falls im Arbeitsbereich mit einer Beispielanforderung für das Onboarding des RDC-Service mit seinen Aufgabenschritten und einem Formular mit Setup-Informationen und Feldern für den Prüfungstyp.