Fügen Sie eine Ad-hoc-Aufgabe hinzu

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Aufgabe als Sachbearbeiter, Regulierungsbearbeiter oder Manager, um die Arbeit im Schadenfall besser zu priorisieren und zu planen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ins_claim_cml.auto_processor, sn_ins_claim_cml.auto_adjuster oder sn_ins_claim_cml.manager

    Hinweis:
    Sie können nach Bedarf zusätzliche Aufgaben für einen Anspruch erstellen, indem Sie im Menü Aktionen auf die Schaltfläche Aufgabe hinzufügen klicken oder im Bereich „Zugehörige Datensätze“ auf die Schaltfläche Neuen Datensatz erstellen klicken.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Öffnen Sie den Anspruch auf eine der folgenden Arten.
      OptionSchritte
      Über die Zielseite Wählen Sie in einer Anspruchsliste den Anspruchsfall aus, für den Sie eine neue Aufgabe erstellen möchten.
      Über die entsprechende Fall-/Aufgabenliste
      1. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol) aus.
      2. Navigieren Sie auf der Registerkarte Listen zu einer der folgenden zutreffenden Listen:
        • Wählen Sie als Sachbearbeiter Fälle für gewerblichen Kfz-Schadenund dann Alleaus.
        • Wählen Sie als Schadensregulierer Aufgaben für gewerblichen Kfz-Schadenund dann Alleaus.
        • Wählen Sie als Manager Commercial Lines Claims-Genehmigungenund dann eine der folgenden Optionen aus:
          • Meine Genehmigungen – Rückstellungen
          • Meine Genehmigungen – Zahlungen
      3. Wählen Sie in der Liste den Fall oder die Aufgabe aus, die Sie öffnen möchten.
    3. Wählen Sie Aufgabe hinzufügen aus.
    4. Füllen Sie die Details im Formular „Neue Aufgabe für gewerblichen Kfz-Schaden erstellen“ aus.
    5. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen Kommentare ein, die sich auf Ihre Ergebnisse beziehen.
      Manuell veröffentlichte Kommentare und vom System generierte Arbeitsnotizen werden dem Aktivitätenstrom für die Aufgabe hinzugefügt.
    6. Weisen Sie die Aufgabe sich selbst oder einem anderen Benutzer zu.
    7. Wählen Sie Speichern.
      Die Aufgabe wird im Status Neu angezeigt. Aktive und inaktive Anspruchsaufgaben werden im Anspruchsfall und im Bewertungsschritt „Anspruchsregulierer“ angezeigt.

    Nächste Maßnahme

    Nachdem eine Aufgabe erstellt wurde, kann die Aufgabe je nach Anforderung für die Aufgabe in die folgenden Status verschoben werden.
    • „In Arbeit“
      • Nachdem eine neu erstellte Aufgabe sich selbst zugewiesen wurde.
      • Ein Aufgabenbeauftragter klickt auf Akzeptieren, um die Aufgabe anzunehmen.
      • Ein Aufgabenbeauftragter wählt eine Aufgabe aus, die sich derzeit im Status „Warten auf Info“ befindet.
      • Nachdem ein Aufgabenbeauftragter die Option Aufgabe öffnen ausgewählt hat, um die Arbeit an der Aufgabe fortzusetzen.
    • Auf Info warten: Ein Aufgabenbeauftragter wählt Auf Info warten aus.
    • Abgeschlossen: Ein Aufgabenbeauftragter wählt Schließen aus, um die Aufgabe zu schließen.