Schließen Sie ein Kreditkartenkonto

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Schließen Sie das Kreditkartenkonto eines Kunden gemäß der Kreditkartenserviceanfrage.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_credit_card.agent oder sn_bom_credit_card.agent_connector

    Wichtig:
    Damit die Agent Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Rollen für Branchendatenmodelle kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn ein Kreditkartenservicefall zum Schließen einer Karte erstellt wird, wird der Flow „Kreditlimit schließen“ ausgelöst. Dieser Flow erstellt automatisch eine Kreditkartenaufgabe, um das Kreditkartenkonto des Kunden auf der Registerkarte „ Aufgaben “ des Falls zu schließen.

    Weitere Informationen zu den Flows, die mit der Anwendung [ Financial Services Card Operations installiert werden, finden Sie unter Designer-Flows für Financial Services Operations -Anwendungen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Kreditkarten-Servicefälle die Fallliste.
      • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Fälle auf Mir zugewiesen.
      • Klicken Sie für alle Fälle auf Alle.
    4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem Sie arbeiten möchten.
      Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie ihn sich selbst zu, indem Sie auf Mirzuweisen klicken.
    5. Schließen Sie das Kreditkartenkonto des Kunden gemäß der Anforderung.
    6. Aktualisieren Sie die Aufgabe „Kreditkarte schließen“.
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Aufgaben auf die Kreditkartenaufgabe.
      2. Ändern Sie im Feld Status den Status der Aufgabe in In Bearbeitung.
      3. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen Kommentare ein.
      4. Um die Aufgabe zu schließen, ändern Sie den Status der Aufgabe im Feld Status in Geschlossen – vollständig.
      5. Klicken Sie auf Speichern.

    Ergebnisse

    • Die Stufe des Kreditkartenservicefalls ändert sich von „Account aktualisieren“ in „Geschlossen – Abgeschlossen“.
    • Der Kunde erhält eine vorkonfigurierte E-Mail-Benachrichtigung über den Abschluss des Falls.