Konfigurieren Sie Individual Life Servicing

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Überprüfen Sie die Komponenten, die mit der Anwendung „Individual Life Servicing“ installiert werden, und ändern Sie sie nach Bedarf für die geschäftlichen Anforderungen Ihrer Organisation.

    Vorbereitungen

    Vergewissern Sie sich, dass die Anwendung „Individual Life Servicing“ installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren Sie Individual Life Servicing.

    Erforderliche Rolle: sn_ins_indiv_life.admin oder admin

    Prozedur

    1. Importieren Sie Ihre Finanzkonten, Finanzprodukte, Finanzinstitute und Transaktionsdaten in Tabellen ServiceNow.
      Weitere Informationen finden Sie unter Importieren Sie Ihre Finanzdaten mithilfe von Importsätzen.
    2. Überprüfen Sie die installierten Komponenten, und ändern Sie sie, oder fügen Sie bei Bedarf neue hinzu.
      AufgabeBeschreibung
      Konfigurieren Sie Servicedefinitionen Konfigurieren Sie Servicedefinitionen, um eindeutige Flows und Ansichten für Policenservicefälle und -aufgaben zu aktivieren. Sie sollten Servicedefinitionen konfigurieren für:
      • Individual Life Servicing
      • Einzelversicherungs-Underwriting
      Konfigurieren Sie Datensatzersteller Erstellen oder ändern Sie Datensatzersteller, um Anforderungsformulare zu definieren.
      Flows erstellen Erstellen Sie Flows mit Flow Designer.
      Konfigurieren Sie Playbooks Bearbeiten oder erstellen Sie ein neues Playbook mit Playbooks.
      Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren Konfigurieren Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM , um anfordernden Personen, Beitragenden und Sachbearbeitern die Interaktion mit Kunden sowie das Erstellen und Bearbeiten von Fällen zu ermöglichen.
      Ändern Sie Interceptors und Auswahlen für Datensatztypen des Arbeitsbereichs Ändern Sie Interceptors und Datensatztypauswahlen für Arbeitsbereiche, um Richtlinienanforderungstypen zu konfigurieren.
      Konfigurieren Sie Benutzergruppen Konfigurieren Sie Benutzergruppen für die Zuweisung von Fällen und Aufgaben. Sie können Gruppen und Benutzern auch Rollen zuweisen.
      Zuweisungsregeln konfigurieren Konfigurieren Sie Zuweisungsregeln, um Fälle zu identifizieren, die bestimmte Bedingungen erfüllen, und leiten Sie diese Fälle dann an Service Desk-Mitarbeiter weiter.
      Servicelevel-Vereinbarungen (Service Level Agreements, SLAs) konfigurieren Konfigurieren Sie die installierten SLAs, um SLA-Zeiten für Policenservicefälle und -aufgaben zu konfigurieren.
      Document Processor konfigurieren Konfigurieren Document Processor für Dokumentkategorien, Dokumenttypen, eingehende und ausgehende Dokumentregeln und Genehmigungsregeln für Dokumentzurückstellungen und -ausnahmen.