企業保険請求 の構成
企業保険請求 アプリケーションとともにインストールされたコンポーネントを確認し、組織のビジネスニーズに合わせて変更します。
始める前に
企業保険請求アプリケーションがインストールされていることを確認します。詳細については、「企業保険請求 をインストール」を参照してください。
必要なロール:sn_ins_claim_cml.admin および admin
手順
-
金融口座、金融商品、金融機関、トランザクションデータを ServiceNow テーブルにインポートします。
詳細については、「インポートセットを使用した財務データのインポート」を参照してください。
-
インストールされているコンポーネントを確認し、必要に応じて変更するか、新しいコンポーネントを追加します。
タスク 説明 サービス定義を構成する サービス定義を構成して、サービスケースとタスクに対して一意のフローとビューを有効にします。詳細については、「 サービス定義の構成」を参照してください。 新しいケースタイプを追加し、各タイプのサービス定義を構成できます。
フローの編集または作成 ワークフロースタジオを使用してフローを編集または作成します。詳細については、「 フローの編集または作成」を参照してください。 プレイブックを構成 プレイブック を使用してプレイブックを作成します。詳細については、「 プレイブックを編集または新規作成する」を参照してください。 CSM 構成可能ワークスペース の構成 エージェントが顧客とやり取りし、ケースを作成および処理できるように CSM 構成可能ワークスペース を設定します。 詳細については、次を参照してください。 構成 CSM 構成可能ワークスペース.
請求ワークスペース、不正スコア、請求サマリーページを構成 請求ケースおよび請求査定人タスクの請求ワークスペース、不正スコア、および請求サマリーページを構成します。詳細については、「請求ワークスペース、不正スコア、および請求サマリーページを有効にする」を参照してください。 注:請求ワークスペースには、査定員タスクからアクセスできます。[不正スコア] ページと [請求サマリー] ページには、請求ケースと保険査定員タスクの両方からアクセスできます。サービスレベルアグリーメント (SLA) の構成 インストール済み SLA を構成して、請求サービスケースと請求タスクの SLA タイミングを構成します。 詳細については、「インストールされている SLA の構成」を参照してください
ユーザーグループを構成 ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループとユーザーにロールをアサインすることもできます。 詳細については、「 ユーザーグループの構成」を参照してください。
アサインルールの構成 アサインルールを設定して、特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングします。詳細については、「 アサインルールの構成」を参照してください。 ドキュメントプロセッサ の構成 ドキュメントカテゴリ、ドキュメントタイプ、受信および送信のドキュメントルール、およびドキュメントの保留と例外の承認ルールに対して、ドキュメントプロセッサーを構成します。 詳細については、次を参照してください。 構成 ドキュメントプロセッサ.
アーカイブルールの設定 商用自動請求ケースのアーカイブルールは、1 年以上経過した商用自動請求ケースをアーカイブします。デフォルトでは、このルールは非アクティブです。 アーカイブルールを構成するには、 システムアーカイブ > アーカイブルール をクリックし、[ 商用自動請求ケースのアーカイブ] ルールを有効にします。