ファイナンシャルサービスデポジットオペレーション を使用しています
支店の従業員とエージェントが ファイナンシャルサービスデポジットオペレーション アプリケーションを使用して 振込サービスケースを開始、調査、解決するについて説明します。
ワークスペース
貢献者とバックオフィスエージェントは、パーソナライズされた ワークスペース を使用して、預金ケースのあらゆる側面に取り組みます。ワークスペースを使用すると、エージェントは次のことができます。
- 作業負荷とパフォーマンスの監視
- 優先度の高いアイテムにフォーカス
- タスク間を簡単に移動できる
| ユーザー | 説明 |
|---|---|
| 振込貢献者 | 管理する口座の振込サービスケースを作成および追跡します。 |
| 振込エージェント | 振込サービスケースと振込タスクに対応します。 |
| 振込エージェントコネクタ | 振込ケースとタスクを作成して処理し、管理する口座の要求を履行します。 |
| ドキュメントエージェント | 振込サービスケースのドキュメントタスクを処理します。 |
| 振込アドミン | ビジネス要件に従って振込ワークスペースを構成します。 詳細については、「CSM 構成可能ワークスペース の構成」を参照してください。 |
自動化されたワークフロー
振込ケースの事前定義されたワークフローは、 ファイナンシャルサービスビジネスデポジットオペレーション アプリケーションと ファイナンシャルサービスパーソナルデポジットオペレーション アプリケーションで利用できます。
顧客が振込サービスを要求すると、振込寄与者がケースを開始し、その詳細を更新してワークフローをトリガーします。フローはケースからさまざまなタスクをトリガーし、アサインルールはこれらのタスクを振込エージェントやドキュメントエージェントなどの適切なバックオフィスエージェントにルーティングします。エージェントは、これらのタスクを実行して、振込サービス要求を履行します。
詳細については、「ファイナンシャルサービスデポジットオペレーション のワークフロー」を参照してください。
ケースプレイブック
ケースプレイブックを使用して、振込貢献者とエージェントはケースとタスクをレビューして作業します。プレイブックは、ケースがログに記録された時点から最終的な解決および顧客とのコミュニケーションに至るまで、ケース処理プロセス中に実行されるタスクのエンドツーエンドのライフサイクルを提供します。
ダッシュボード
パフォーマンスアナリティクス ビジネスオーナーに、チームとビジネスのパフォーマンスについてのインサイトを提供します。事前設定されたレポートとカスタマイズ可能なビューを備えたダッシュボードをアプリケーションで使用できます。