履行のための振込タスクの処理

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 振込タスクを処理して、親振込サービスケースの履行アクティビティを実行します。

    始める前に

    必要なロール：
    • 企業振込サービスタスクの場合:sn_bom_deposit_b2b.agent または sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
    • 個人振込サービスタスクの場合:sn_bom_deposit_b2c.agent または sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
    重要:
    エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールの 1 つと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    振込ワークフローは、振込ケースの次のアクティビティの振込タスクを自動的に生成します。
    • 口座自動振替の操作手順の検証
    • 振込要求の許可
    • 振込口座を更新して振込要求を履行し、クローズします
    • アカウント作成のためのアカウントの作成とアクティブ化
    • 口座作成のために口座開設キットを顧客に送付します
    • アカウントクローズ中に他の金融口座からアカウントのリンクを解除する
    注:
    振込サービスのタイプによっては、プレイブックでのアクティビティの数と振込タスクが異なる場合があります。
    プレイブックアクティビティのタスクは、ケースの [タスク ] タブでも利用できます。

    アサインルールが設定されている場合、タスクは自動的に振込エージェントにアサインされます。振込エージェントは、ケースプレイブックまたはタスクフォームを使用して振込タスクを処理できます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. ケースプレイブックまたは振込タスクリストからタスクを開きます。
      オプションステップ
      ケースプレイブックから
      1. [ リスト] タブの [振込サービスケース] で、ケースリストを開きます。
      2. 振込タスクを含むケースを選択します。
      3. [プレイブック] タブを選択します。
      4. プレイブックのステージで、作業するタスクアクティビティを選択します。
      [振込タスク] リストから
      1. [リスト] タブの [振込タスク] で、タスク リストを開きます。
        • アサインされたタスクで、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
        • すべての振込タスクで、[ すべて] をクリックします。
      2. リストで、処理するタスクを選択します。
    4. まだ自分にアサインされていないタスクを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
    5. コア銀行システムで入金タスクを完了するために必要な作業を完了します。
    6. オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
    7. 振込タスクをクローズします。
      振込タスクアクション
      口座自動振替の操作手順を検証します [ 承認 ] をクリックして要求を承認するか、[ 却下 ] をクリックして要求を却下します。
      振込要求を許可します [ 承認 ] をクリックして要求を承認するか、[ 却下 ] をクリックして要求を却下します。
      注:
      親振込ケースが自分にアサインされている場合、振込タスクを許可することはできません。
      • 振込口座を更新して要求を実行してクローズします
      • アカウントオリジネーションのアカウントを作成してアクティブ化する
      • 顧客に口座開設キットを送信します
      • アカウントクローズ中にアカウントと他の金融アカウントのリンクを解除するには
      • プレイブックの場合は、[ 完了としてマーク] をクリックしてタスクをクローズします。
      • タスクフォームで、[ 閉じる] をクリックしてタスクをクローズします。

    タスクの結果

    振込タスクが [完了してクローズ] ステータスに移行します。