ファイナンシャルサービスデポジットオペレーション のワークフロー
ファイナンシャルサービスデポジットオペレーションアプリケーションは、預金口座のオリジネーション、サービス、およびクローズのための自動化されたワークフローをインストールします。これらのワークフローにより、ケースとタスクを振込エージェントやドキュメントエージェントなどのさまざまなチームにルーティングできます。
このアプリケーションで利用可能なワークフロー
このアプリケーションでは、ビジネスおよび個人の振込口座サービスについて、次の事前定義されたワークフローを使用できます。
| 企業振込 | 個人振込 |
|---|---|
| 企業振込口座の作成 | 個人預金口座の作成 |
| 企業振込口座のクローズ | 個人預金口座のクローズ |
| 企業口座自動振替の追加 | 個人用口座自動振替の追加 |
| 企業口座自動振替のキャンセル | 個人口座自動振替のキャンセル |
| 企業口座自動振替の変更 | 個人口座自動振替の変更 |
| 失敗した企業口座自動振替 | 失敗した個人用口座自動振替 |
| 財務関係の管理 | 金融口座関係の追加 |
| 金融口座関係の削除 | |
| 金融口座関係の変更 |
これらのワークフローは、 プロセスオートメーションデザイナー と Flow Designerを使用してビルドされます。振込アドミンは、組織のニーズに応じてこれらのワークフローを確認し、カスタマイズできます。
振込操作の一般的なワークフロー
顧客が振込サービスを必要とする場合、振込寄与者がケースを開始し、その詳細を更新してワークフローをトリガーします。フローはケースからさまざまなタスクをトリガーし、アサインルールはこれらのタスクを、振込やドキュメントサービスなどの適切なバックオフィスチームのエージェントにルーティングします。ワークフロー全体を通じて、エージェントはアサインされたタスクを完了し、ケースのステータスを更新します。ケースプレイブックは、ケースを解決するために必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。
ファイナンシャルサービスデポジットオペレーション アプリケーションの一般的なワークフローは次のとおりです。
注:
サービスタイプに応じて、ワークフローに含まれるタスクが増えたり少なくなったりする場合があります。
- 顧客が金融機関に連絡し、振込サービスを要求します。
- 関係マネージャーなどの振込寄付者がケースを作成し、該当するすべてのデータを追加し、顧客から必要なドキュメントを収集して、アプリケーションを送信します。
ドキュメントエージェントのドキュメントタスクが生成されます。
- ドキュメントエージェントは、収集されたドキュメントをレビューします。ドキュメントが正当なものである場合、エージェントはタスクを完了としてマークします。
振込サービスタイプに応じて、振込エージェントの認証および履行タスクが作成されます。
- 振込エージェントは申請を評価し、個々のタスクを完了としてマークします。
- 前のタスクがすべて完了すると、振込エージェントはコア振込システムの振込口座を更新してサービス要求を履行します。
ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。