ファイナンシャルサービスカードオペレーション の構成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:1分
  • ファイナンシャルサービスカードオペレーション アプリケーションとともにインストールされたコンポーネントを確認し、組織のビジネスニーズに合わせて変更します。

    始める前に

    ファイナンシャルサービスカードオペレーションアプリケーションがインストールされていることを確認します。

    必要なロール:sn_bom_credit_card.admin および admin

    このタスクについて

    ファイナンシャルサービスカードオペレーションの実装を設定するには、ファイナンシャルサービスカードオペレーション アプリケーションをインストールし、ファイナンシャルサービスデータをインポートし、アプリケーションとともにインストールされたコンポーネントを確認して設定します。

    手順

    1. 金融口座、金融商品、金融機関、トランザクションデータを ServiceNow テーブルにインポートします。
      詳細については、「インポートセットを使用した財務データのインポート」を参照してください。
    2. インストールされているコンポーネントを確認し、必要に応じて変更するか、新しいコンポーネントを追加します。
      タスク説明
      サービス定義を構成する カードサービスケースとタスクに対して一意のフローとビューを有効にするようにサービス定義を構成します。
      レコードプロデューサーの構成 レコードプロデューサーを作成または変更 して、要求フォームを定義します。
      新しいフローを編集または作成する ワークフロースタジオを使用してフローを編集または新規作成します。
      インターセプターとワークスペースレコードタイプセレクターの変更 インターセプターとワークスペースレコードタイプセレクターを変更 して、支払要求タイプを構成します。
      サービスレベルアグリーメント (SLA) の構成 インストール済み SLA を構成して 、カードサービスケースおよびタスクの SLA タイミングを構成します。
      ユーザーグループを構成 ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループとユーザーにロールをアサインすることもできます。
      アサインルールの構成 サインルールを設定して、特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングします。
      プロパティを構成 カード操作のプロパティを設定します