注文管理 での注文の作成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:1分
  • 注文管理 で製品またはサービスの注文を作成します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    注文を開始すると、ポップアップで注文情報の入力を求められます。顧客アカウントまたはコンシューマーの製品注文の作成を選択できます。ポップアップは選択内容に応じて変わります。
    • アカウント – 注文は既存の顧客アカウントに対して作成されます。
    • コンシューマー – 既存のコンシューマーの注文が作成されます。
    注:
    次の手順では、顧客注文を作成する方法について説明します。顧客注文とサービス注文のどちらを作成する場合でも、手順は同じです。

    手順

    1. 構成可能ワークスペースで、[List (リスト )] ビューを選択します。
    2. 移動先 顧客注文 > すべて をクリックし、[ New] を選択します。
      [ 新しい注文を作成 ] ポップアップが開きます。
    3. [ 新しい注文を作成 ] ポップアップで、フィールドに入力します。
      • アカウントの注文を作成するには、 アカウントを選択します。
      • コンシューマーの注文を作成するには、 コンシューマー 名を選択します。
      ターゲットDescription (説明)
      アカウントの注文を作成する 次のように入力します。
      • 注文タイプ:注文タイプはサービスまたは顧客になります。
      • 連絡先:顧客の主要連絡先の名前。
      • 注文アクション: 注文アクションのタイプを選択します。
      コンシューマーの注文の作成 次のように入力します。
      • 注文タイプ:注文タイプはサービスまたは顧客になります。
      • 注文アクション: 注文アクションのタイプを選択します。
    4. [Order action (注文アクション)] で [Add (追加)] を選択します。
      [注文] アクションメニューには、次のオプションが含まれています。
      注文アクション Description (説明)
      追加 注文を作成します。
      移動 TBD
      変更 変更管理を作成します。詳細については、「場所の変更に変更指示を使用」を参照してください。
    5. [作成] を選択します。
      注文が開始され、 注文カタログ が開きます。