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sourceDocument: ザナドゥ 注文管理
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 Release :

    - xanadu

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    - ja-JP

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    - ザナドゥ 注文管理

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    - omgmt

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    - omgmt

workflow :

    - Customer and Industry


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# オポチュニティを作成

# オポチュニティを作成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Xanadu
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* 更新日 2024年08月01日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

アカウント、営業ステージ、営業サイクルタイプ、取引規模などの詳細を入力して、 オポチュニティ管理 アプリケーションで新しい製品機会を作成します。

## 始める前に

必要なロール:sales_agent

## 手順

1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ![]()ビューを選択します。
2. 営業 案件 - すべて リストで、 新規 を選択します。  
   \[ 新しい機会を作成 \] ダイアログボックスが開きます。
3. 次の表を使用して情報を入力します。

   | フィールド | Description (説明) |
   | Short Description (簡単な説明) | 機会の簡単な説明を入力します。 |
   | アカウント | アカウント情報を入力します。 |
   | ステージ | オポチュニティのステージを入力します。例:Qualify、Develop、Propose、Negotiate、Closed- Won、Closed- Lost。 |
   | 取引規模 | 取引の概算額を入力します。 |
   | 営業サイクルタイプ | 機会の作成時に営業サイクルのタイプを入力します。例:NEWCUST、RENEW、UPSELL。 |
   | コンシューマー | コンシューマーを選択します。 |
   | 連絡先 | 連絡先情報を入力します。 |
   |-|-|

   {#create-new-opportunity__choicetable_urq_rxt_c1c}
4. \[Save (保存)\] を選択して営業案件を保存し、\[Close (閉じる)\] を選択してメインの \[Opportunities (営業案件)\] ウィンドウに戻ります。
5. ![]()の更新 を選択して、リストに新しい営業案件を表示します。

## 次のタスク

オポチュニティへの情報の追加を開始します。詳細については、「[オポチュニティの詳細を表示する](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/u1bsLQMAhmkztXeFU3uScg "[詳細] タブを使用して、ソースや競合他社など、機会に関する情報を追加します。")」を参照してください。