リードをエクスポート

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:1分
  • 見積もりを JSON ファイルとして リード管理 にエクスポートし、顧客に提供できます。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    リード管理 のリードのエクスポート機能は、すべてのリードのリストをエクスポートします。リードをエクスポートするには、次の手順を使用します。

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 移動先 リード > すべて.
    3. ファイルタイプを選択します。
      • Excel
      • 絨毛検査
      • JSON
      • PDF
    4. [Select the delivery type (配信タイプを選択)]:
      • メール - 有効なメールアドレスを入力します。
      • ダウンロード:エクスポートをローカルドライブにダウンロードします。
      リードのリストは、設定されたパラメーターに従ってエクスポートされます。