サイドバーを使用したステークホルダーとのコラボレーション

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • Microsoft Teams とのサイドバー統合を使用して、営業エージェント、ソリューションコンサルタント、該当分野の専門家など、社内外のステークホルダーとのディスカッションを開始します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent または sales_manager

    サイドバー統合を使用する前に、まずオポチュニティとのサイドバー統合の構成を完了する必要があります。詳細については、「Configuring Sidebar」を参照してください。

    手順

    1. に移動します。 リスト を表示し、[Opportunity (案件)] - [All (すべて)] を選択します。
    2. [ オポチュニティリスト ] ウィンドウから、連携するオポチュニティを選択します。
    3. 機会ヘッダーで [ ディスカッション ] を選択します。
    4. フォームのフィールドに入力します。
      フィールド説明
      レコードの番号 オポチュニティレコードの番号。
      [件名] 機会に関する説明。
      参加者の追加 オポチュニティディスカッションに追加する他のユーザーの名前。
      参加者への簡単なメッセージを含める ユーザー用に追加する追加情報。
    5. [ディスカッションを開始] を選択します。
      コラボレーションのための Microsoft Teams チャットが作成されます。

    次のタスク

    絵文字、メッセージ、添付ファイルを共有することで、コラボレーションをより効果的に行うことができます。