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sourceDocument: ザナドゥ 注文管理
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    - xanadu

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    - ザナドゥ 注文管理

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    - omgmt

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workflow :

    - Customer and Industry


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# カンバンビューを使用してリードを管理する

# カンバンビューを使用してリードを管理する {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Xanadu
* 
* 更新日 2024年08月01日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

カンバンビューを使用して、自分とステークホルダーに最も関連性の高いリード情報をカスタマイズして管理します。

## 始める前に

必要なロール:sales_agent

## 手順

1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ![]()ビューを選択します。
2. 移動先 リードすべて.
3. カンバンの表示 ボタンを選択します。  
   デフォルトでは、リードはさまざまなステージ別にグループ化され、ページに表示されます。
   * リードステージを変更するには、リードカードを 1 つのステータスから別のステータスにドラッグアンドドロップします。
   * 業界、ソース、理由など、さまざまなカテゴリ別にリードを表示するには、ページの \[ グループ: \] ドロップダウン メニューを選択します。
   * リードカードまたは垂直リードステージヘッダーのいずれかの 3 つの縦のドット (![]()) を選択することで、リードタスクの作成、リードのアサイン、メールの作成など、リードに対してさまざまなアクションを実行できます。
   * このページから直接新しいリードを作成するには、\[ 新規 \] ボタンを選択します。詳細については、「[リードを作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/RCRCTFN5dZiKqH7FWv6pug "顧客名、営業ステージ、リードタイプ、スコア、ソースなどの詳細を入力して、 リード管理 アプリケーションでリードを作成します。")」を参照してください。
   {#lead-management-use-kanban-view__ul_cb2_wkt_c1c}