リードを認定せず

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • リード管理のリードを認定しません。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent または sales_manager

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 移動先 リード > すべて をクリックし、作業している既存のリードを選択します。
    3. リードレコードを開き、リードヘッダーの右上隅にある 3 ドットメニュー () を選択し、[ リードを認定しない] を選択します。
      注:
      新規、連絡済み、または育成ステージのリードのみを認定できません。
    4. [リードを認定しない] ダイアログボックスで、[理由] を選択します。
    5. [ 失格] を選択します。

    次のタスク

    詳細については、「リード管理 の使用」を参照してください。