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sourceDocument: ザナドゥ 注文管理
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/xanadu/order-management

 Release :

    - xanadu

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    - ja-JP

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    - ザナドゥ 注文管理

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    - omgmt

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    - omgmt

workflow :

    - Customer and Industry


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# リードタスクを追加

# リードタスクを追加 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Xanadu
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* 更新日 2024年08月01日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

電話、メール、または会議をフォローアップするためのリードタスクを作成し、リードの進行をサポートします。

## 始める前に

必要なロール:sales_agent

## 手順

1. 移動先 リスト 表示 ![]()、\[ リード - すべて\] を選択します。
2. \[ リードリスト \] ウィンドウから、作業するリードを選択します。
   * リード - すべて ページで、タスクの作成 を選択します。
   * 潜在顧客レコードを開き、 タスク タブを選択し、 新規 を選択して新しい潜在顧客タスクを開始するか、既存の潜在顧客タスクを選択して変更を加えます。

   {#lead-management-use-tasks-tab__choices_ymn_mtj_dcc}  
   [リードを作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/RCRCTFN5dZiKqH7FWv6pug "顧客名、営業ステージ、リードタイプ、スコア、ソースなどの詳細を入力して、 リード管理 アプリケーションでリードを作成します。")するには、新規 を選択します。  
   注:  
   リードを作成するとすぐに、リードが作成されたことを確認するメッセージが表示されます。リードでの作業を続行するには、メッセージ内のリンクを選択します。
3. \[ リードのタスクを作成 \] フォームのフィールドに入力します。  
   {#lead-management-use-tasks-tab__table_jtn_5t3_1cc__entry__2}

   | フィールド | 説明 |
   |-|-|
   | 簡単な説明 | リードタスクに関する説明。 |
   | ステータス | リードタスクのステータス。 |
   | 期日 | リードタスクを完了する必要がある日付。 |
   | Assigned to (アサイン先) | このリードタスクが割り当てられている販売代理店の名前。 |
   [表 : 1. リードのタスクを作成]

   {#lead-management-use-tasks-tab__table_jtn_5t3_1cc}
4. \[ タスクの作成\] を選択します。  
   このタスクがリードに追加されます。

## 次のタスク

リードタスクで予約を作成できます。詳細については、「[予約を作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/AezlT76ghIKNKW0NbXFpbQ "機会に関するビジネスディスカッションを進めるには、必要なステークホルダーとの予約を作成します。")」を参照してください。