メールを作成する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • メールを作成して、顧客のビジネス要件を満たす製品情報や、顧客の要求に応じた製品デモを顧客に伝えます。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. 移動先 リスト 表示して、[Opportunity (案件)] - [All (すべて)] を選択します。
    2. [ Opportunity List (オポチュニティリスト )] ウィンドウから、処理するオポチュニティを選択し、[ Emails (メール )] タブを選択します。
    3. 右上隅の [ メールの作成 ] ボタンを選択して新しいメールを開始するか、既存のメールを選択して変更を加えます。
    4. [メールドラフト] フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 営業案件メールドラフトフォーム
      フィールド 説明
      送信元 送信者のメール ID。
      ターゲット 受信者のメール ID。
      [件名] メールの件名。
      メールメッセージ メールの本文の詳細。
      注:
      独自のメールテンプレートを作成し、新しいメールを作成するときに事前に入力されたメールテンプレートを使用できます。メールにファイルを添付するには、[ ファイルの添付] を選択します。
    5. [ メール送信 ] を選択してメールを送信するか、メールフォームを閉じて [ ドラフトメール ] タブに保存します。