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sourceDocument: ザナドゥ 注文管理
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    - xanadu

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    - ja-JP

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    - ザナドゥ 注文管理

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    - omgmt

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    - omgmt

workflow :

    - Customer and Industry


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# 見積もりにタスクを追加する

# 見積もりにタスクを追加する {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Xanadu
* 
* 更新日 2024年08月01日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

見積もりに対して 1 つまたは複数のタスクを作成し、それらを異なるエージェントにアサインします。タスクは、エージェントが見積もりを作成するために実行するさまざまなアクションです。

## 始める前に

必要なロール:sales_manager

## 手順

1. CSM 構成可能ワークスペースで、 リスト ![]()を表示し、\[すべての見積もり\] を選択します。
2. 作業する見積もりを選択し、\[ タスク \] タブを選択します。
3. 新規 を選択して新しい見積もりタスクを開始するか、既存の見積もりタスクを選択して変更を加えます。
4. 見積もりタスクフォームのフィールドに入力します。  
   {#quote-management-tasks__table_rxz_hy3_zbc__entry__2}

   | フィールド | 説明 |
   |-|-|
   | 番号 | 見積もりタスクのシステム生成番号。 |
   | 引用 | 見積もりの番号。 |
   | 期日 | 見積もりタスクを完了する必要がある日付。 |
   | 簡単な説明 | 見積もりタスクに関する情報。 |
   | ステータス | 見積もりタスクのステータス。 |
   | Assigned to (アサイン先) | 営業マネージャーがこの見積もりタスクを割り当てた販売代理店の名前。 |
   | 作業メモ | 見積もりタスクに関する追加情報。 |
   [表 : 1. 見積もりタスクフォーム]

   {#quote-management-tasks__table_rxz_hy3_zbc}
5. \[保存\] を選択します。  
   見積もりタスクがメイン見積もりに追加されます。

## 次のタスク

見積管理 で使用できるその他の機能の詳細については、「[見積管理 の使用](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/PSarinjBzXIPcOnapkz5hA "見積管理 アプリケーションを使用して見積もりを作成します。見積管理 インターフェイスには、製品見積もりの作成と管理に役立つ次のタブが用意あります。")」を参照してください。