での注文への製品またはサービスの追加 注文管理

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年04月29日
  • 所要時間:2分
  • 注文が開始されたら、製品カタログを使用して製品またはサービスの注文明細行を追加し、注文管理製品コンフィギュレーターします。

    始める前に

    注:
    エンタイトルメントをチェックして、 製品コンフィギュレーター が利用可能かどうかを確認します。

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    製品カタログには、製品情報を含むタイルが表示されます。シンプルな製品には、利用可能なオプションなしで製品を注文に追加する [追加] ボタンがあります。

    図 : 1. 注文に製品を追加するために使用される製品カタログ
    製品やサービスを注文に追加するために使用される製品カタログ。

    オプションのある製品には、エージェントが製品オプションを選択できる製品コンフィギュレーターを開く [カスタマイズ] ボタンがあります。

    図 : 2. 製品オプションの選択に使用する製品コンフィギュレーター
    製品コンフィギュレーターを使用すると、エージェントは製品オプションを選択できます。

    製品コンフィギュレーターは 3 つの列で構成されます。[製品階層] 列には、製品カタログアイテムと、製品に関連付けられた子製品が表示されます。[オプション選択] 列には、製品またはサービス、注文明細行、および注文タスクで使用可能なオプションが表示されます。[現在の選択] 列には、選択された製品オプションと価格が表示されます。

    手順

    1. 構成可能ワークスペースで、[List (リスト )] ビューを選択します。
    2. 移動先 顧客注文 > すべて.
    3. 注文を選択します。
    4. [追加] を選択して、シンプルな製品 (オプションのない製品) を注文に追加します。
    5. カスタマイズ を選択して、 オプションのある製品を追加します。
      [ カスタマイズ] ボタンをクリックすると、製品またはサービスで利用可能なオプションを選択できる 製品コンフィギュレーター が開きます。次の表で、製品コンフィギュレーターのオプションについて説明します。
      表 : 1. 製品コンフィギュレーターフォーム
      フィールド Description (説明)
      製品階層 フィールドにはカタログアイテムの階層が表示され、親レベルの製品と子レベルの製品が含まれます。
      オプションの選択 このフィールドには、製品で利用可能なオプションが表示されます。
      現在の選択 フィールドには、選択した製品と価格が一覧表示されます。
      価格の再設定ボタン このボタンをクリックすると、価格がリセットされ、変更が加えられると合計価格が更新されます。
      検証ボタン ボタンは、変更が加えられたときに製品と価格を検証します。
      追加ボタン ボタンをクリックすると、注文に製品が追加されます。
    6. [追加] を選択して、注文に製品を追加します。
      製品またはサービスが注文品目として注文に追加されます。
    7. [ 注文品目 ] タブを選択して、注文に含まれる製品とサービスを表示します。