見積品目から注文を作成する リリースバージョン: Xanadu更新日 2024年08月01日 所要時間:1分[ 新しい注文を作成 ] UI アクションを使用して、見積品目から注文を作成します。 始める前に 必要なロール:sales_agent 手順 に移動します。 リスト 見積管理ワークスペースでを表示し、[見積もり - すべて] を選択します。 作業する [完了] ステータスの見積もりを選択し、[ 品目 ] タブを選択します。 見積依頼明細行品目を選択し、 新しい注文の作成 を選択します。 新しい注文の作成を示すダイアログボックスが表示されます。新しい注文レコードを選択して表示します。または、[顧客注文] タブに移動して新しい注文レコードを表示することもできます。 次のタスク 注文管理 ワークスペースの使用方法の詳細については、「注文管理の使用」を参照してください。
見積品目から注文を作成する リリースバージョン: Xanadu更新日 2024年08月01日 所要時間:1分[ 新しい注文を作成 ] UI アクションを使用して、見積品目から注文を作成します。 始める前に 必要なロール:sales_agent 手順 に移動します。 リスト 見積管理ワークスペースでを表示し、[見積もり - すべて] を選択します。 作業する [完了] ステータスの見積もりを選択し、[ 品目 ] タブを選択します。 見積依頼明細行品目を選択し、 新しい注文の作成 を選択します。 新しい注文の作成を示すダイアログボックスが表示されます。新しい注文レコードを選択して表示します。または、[顧客注文] タブに移動して新しい注文レコードを表示することもできます。 次のタスク 注文管理 ワークスペースの使用方法の詳細については、「注文管理の使用」を参照してください。