見積品目から注文を作成する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:1分
  • [ 新しい注文を作成 ] UI アクションを使用して、見積品目から注文を作成します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. に移動します。 リスト 見積管理ワークスペースでを表示し、[見積もり - すべて] を選択します。
    2. 作業する [完了] ステータスの見積もりを選択し、[ 品目 ] タブを選択します。
    3. 見積依頼明細行品目を選択し、 新しい注文の作成 を選択します。
      新しい注文の作成を示すダイアログボックスが表示されます。新しい注文レコードを選択して表示します。または、[顧客注文] タブに移動して新しい注文レコードを表示することもできます。

    次のタスク

    注文管理 ワークスペースの使用方法の詳細については、「注文管理の使用」を参照してください。