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sourceDocument: ザナドゥ 注文管理
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 Release :

    - xanadu

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    - ja-JP

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    - ザナドゥ 注文管理

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    - omgmt

workflow :

    - Customer and Industry


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# リード管理のインストールと設定

# リード管理のインストールと設定 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Xanadu
* 
* 更新日 2024年08月01日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

リード管理 アプリケーションをインストールします。これにより、販売代理店と営業開発担当者は、顧客のニーズに基づいてリードを作成し、プリセールス製品の推奨事項を提供できるようになります。次に、ユーザーロールをアサインし、 リード管理で使用されるニーズ分析やカンバンビューなどの関連機能を構成します。

アドミニストレーターと、アプリケーションアドミンやセールスオペレーションスペシャリストなど、さまざまなロールを持つユーザーは、次の構成タスクを完了して リード管理を設定します。
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| タスク | Description (説明) | ロール |
|-|-|-|
| [リード管理 のインストール](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/n5Vd1c_uTOntVk2iYzukUw "管理者ロールをお持ちであれば、リード管理 アプリケーションをインストールできます。このアプリケーションには、デモデータおよび関連する ServiceNow Store アプリケーションとプラグインのインストールが含まれています。") | ServiceNow® Store ストアから リード管理 をインストールします。 | アドミン |
| [セールスと注文管理アプリケーションでのユーザーロールのアサイン](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~s6NNvt_0Vx1K~VpWd_5Og "セールスと注文管理アプリケーションは、ロールを使用して機能へのアクセスを制御します。また、ロールは、データセキュリティのための情報へのアクセスを決定し、ユーザーを識別し、ユーザーが組織内で実行する作業を定義します。") | リード管理、製品カタログ管理、および価格設定管理のユーザーロールをアサインします。 | アドミン |
| [製品オファリングとカタログの構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DPQa3kjIjwqhNcVqAN21zA "セールスと注文管理エージェントがプリセールスアクティビティ、注文キャプチャ、およびポストセールスエンゲージメントに使用できる製品オファリングと関連する製品カタログを作成します。") | 製品オファリングとカタログを作成します (事前に定義されていない場合)。 | 製品カタログアドミン |
| ニーズ分析の構成 | 営業代理店がリードの製品レコメンデーションを取得するために完了するアンケートのニーズテンプレートを作成します。 | 製品カタログアドミン |
[表 : 1. の構成タスク リード管理]

{#configure-lead-management__table_x3k_tyl_wbc}