での注文への販売契約の追加 注文管理

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:1分
  • 注文に販売契約を追加します。販売契約は、事前に特定された製品とサービスのセットを設定された価格で注文する契約です。

    始める前に

    必要なロール:order_agent または sales_agent

    このタスクについて

    販売契約は、設定された価格で製品とサービスのセットを注文する契約です。販売計画によって注文の製品と価格設定が確立されるため、販売計画によりエージェントは注文プロセスを迅速に進めることができます。

    販売計画の作成の詳細については、「 」を参照してください。

    手順

    1. 移動先 すべて > 顧客注文 > すべて をクリックし、処理する注文を選択します。
    2. [その他] アイコンを選択し [注文の詳細] を選択して、[ 注文の詳細] タブに移動します。
    3. [顧客注文] フォームで、[販売契約書] フィールドを検索し、目的の販売契約書を選択します。
      画像は、注文に追加する販売契約が選択された注文フォームを示しています。
    4. [更新] を選択します。
      製品オファリングと価格リストを含む販売計画が注文に追加されます。