契約管理プロ との統合

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • 見積管理と契約管理プロの統合により、販売代理店は、取引を確定し、顧客との間の契約を正式に作成しながら、契約要求を開始できます。

    始める前に

    必要なロール：admin

    手順

    1. 移動先 すべて > システム定義 > プラグイン.
    2. Contract Management for Sales and Order Management (見積管理 with 契約管理プロ) プラグイン (com.sn_som_clm) を検索します。
      注:
      このプラグインをアクティブ化するには、契約コアプラグイン (com.sn_cm_core) に依存する必要があります。見積もりから契約作成ワークフローを使用するようにインストールされていることを確認します。
    3. [アクティブ化] を選択します。
    4. 初期構成手順を完了して、この統合をセットアップします。
      契約管理プロ のセットアップの詳細については、「Configure Contract Management Pro」を参照してください。

    次のタスク

    詳細については、「Set up Contracts Core」と「契約要求の開始」を参照してください。