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sourceDocument: ザナドゥ 注文管理
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 Release :

    - xanadu

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    - ja-JP

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    - ザナドゥ 注文管理

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    - omgmt

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    - omgmt

workflow :

    - Customer and Industry


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# 見積管理のインストールと設定

# 見積管理のインストールと設定 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Xanadu
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* 更新日 2024年08月01日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

販売代理店が顧客の見積もりを作成および管理できるように、 見積管理 を設定する方法について説明します。

アドミニストレーターと 見積管理 アドミニストレーターは、次の構成タスクを完了して 見積管理を設定します。
{#configure-quote-management__table_b23_thc_zzb__entry__3}

| タスク | Description (説明) | ロール |
|-|-|-|
| [見積管理 のインストール](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hJmmlcmEWmQtiL5K~W6WwQ "管理者ロールをお持ちであれば、見積管理 アプリケーションをインストールできます。このアプリケーションには、デモデータおよび関連する ServiceNow Store アプリケーションとプラグインのインストールが含まれています。") | ServiceNow® Store ストアから 見積管理 をインストールします。エージェントに次の主要な機能を提供します。 * 製品と価格の見積もりを作成し、顧客に提示します。 * 製品コンフィギュレーターを使用して、シンプルで構成可能な製品オファリングを選択します。 * 製品に価格調整を追加します。 * 顧客の承認後、見積もりを製品注文に変換します。 {#configure-quote-management__ul_fkf_f3l_11c} | アドミン |
| [セールスと注文管理アプリケーションでのユーザーロールのアサイン](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~s6NNvt_0Vx1K~VpWd_5Og "セールスと注文管理アプリケーションは、ロールを使用して機能へのアクセスを制御します。また、ロールは、データセキュリティのための情報へのアクセスを決定し、ユーザーを識別し、ユーザーが組織内で実行する作業を定義します。") | 見積管理ユーザーと製品カタログおよび価格設定アドミニストレーターのロールを設定します。 | アドミン |
| [製品オファリングとカタログの構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DPQa3kjIjwqhNcVqAN21zA "セールスと注文管理エージェントがプリセールスアクティビティ、注文キャプチャ、およびポストセールスエンゲージメントに使用できる製品オファリングと関連する製品カタログを作成します。") | 製品オファリングとカタログを作成します (事前に定義されていない場合)。 | 製品カタログアドミン |
| [製品価格設定の構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/We7jFA0lDqnQ3VMaEIW4rQ "価格明細を作成し、製品オファリングに関連付けます。") | 使用する価格リスト、価格戦略、およびその他の価格設定機能を定義します (事前に定義されていない場合)。 * 見積への価格設定の適用方法を制御する [価格リスト](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/22Ym7Gi~EORgwhJ2gXIoUA "セールスと注文管理 の製品とサービスの価格を定義する価格リストを作成します。") と価格戦略を設定します。 * 原価表を使用している場合は、製品オファリングの単価を定義する [原価表](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hI7codsWBch0om77tZq1HA "セールスと注文管理 の製品とサービスの単価を定義する原価表を作成します。") を作成します。 {#configure-quote-management__ul_rdt_qgj_1bc} | 価格設定アドミン |
| 原価表とコスト利益の有効化 | sn_quote_mgmt_core.enable_cost_margin_calculation システムプロパティを使用して、見積管理 の原価表およびコストマージン機能をアクティブ化します。これらの機能により、販売代理店は、営業見積もりを作成するときに製品の単価とコスト利益を表示できます。 | 見積管理 アドミン |
[表 : 1. の構成タスク 見積管理]

{#configure-quote-management__table_b23_thc_zzb}