リードのアサイン

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • リード管理 でリードを販売代理店にアサインします。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent または sales_manager

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 移動先 リード > すべて をクリックし、作業している既存のリードを選択します。
      • リード - すべて ページで、アサイン先 を選択します。
      • リードレコードを開き、リードヘッダーの右上隅にある 3 ドットメニュー () を選択し、[ アサイン先] を選択します。
      リードを作成するには、新規 を選択します。
      注:

      リードを作成するとすぐに、リードが作成されたことを確認するメッセージが表示されます。リードでの作業を続行するには、メッセージ内のリンクを選択します。

    3. 潜在顧客の割り当て ダイアログ ボックスで、所有者 を選択し、販売代理店を選択します。
      選択したリードからこの販売エージェントにすべてのタスクを再割り当てする場合は、このボックスを選択できます。
    4. [アサイン] を選択します。

    次のタスク

    詳細については、「リード管理 の使用」を参照してください。