契約要求の開始

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • 見積管理ワークスペースから契約要求を開始します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    法的な販売契約を作成して取引を確定し、顧客との契約を正式に締結できます。

    手順

    1. に移動します。 リスト 見積管理ワークスペースでを表示し、[All Quotes] を選択します。
    2. 契約を作成する [完了] ステータスの見積もりを選択します。
    3. [ その他のアクション ] アイコンを選択し、[ 契約を開始] を選択します。
    4. フォームのフィールドに入力します。
      フィールドDescription (説明)
      契約書の種類 契約で使用する用紙の種類。[自分の用紙]を選択します。
      契約タイプ 生成する契約のタイプ。[Sales Contract (販売契約)] を選択します。
      注:
      別のドキュメントを生成する場合は、他のタイプの契約を選択します。
      署名タイプ 契約を完了するために行う署名のタイプ。
      • 電子署名:電子媒体を使用してドキュメントに署名します。
      • 自筆署名:ドキュメントをダウンロードして手動で署名します。
      開始日 契約の開始日。
      終了日 契約の終了日。
      注:
      終了日は開始日より後でなければなりません。
    5. [開始] を選択します。
      契約管理要求は、[契約ドキュメント] タブで生成されます。ドキュメントを表示するレコードを選択します。

    次のタスク

    見積管理ワークスペースの [契約要求] 関連タブを使用して、契約要求レコードを表示し、そのステータスを追跡できます。