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sourceDocument: ザナドゥ 注文管理
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/xanadu/order-management

 Release :

    - xanadu

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    - ja-JP

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    - ザナドゥ 注文管理

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    - omgmt

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    - omgmt

workflow :

    - Customer and Industry


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# 見積もりを作成

# 見積もりを作成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Xanadu
* 
* 更新日 2024年08月01日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

見積管理 で見積もりを作成し、見積もり作成プロセスを開始します。

## 始める前に

必要なロール:sales_agent

## このタスクについて

見積もりを開始すると、ポップアップで見積もり情報の入力を求められます。顧客アカウントまたはコンシューマーの見積もりの作成を選択できます。ポップアップは選択内容に応じて変わります。

* 取引先企業 -- 見積もりは既存の顧客取引先に対して作成されます。
* コンシューマー -- 見積もりは既存のコンシューマーに対して作成されます。
{#create-new-quote__ul_s2q_q2h_zzb}

## 手順

1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ![]()ビューを選択します。
2. 移動先 引用all-quotes をクリックし、\[ New\] を選択します。
3. \[新しい見積もりを作成\] ダイアログボックスで、フィールドに入力します。
   * アカウントの見積もりを作成するには、 アカウントを選択します。
   * コンシューマーの見積もりを作成するには、 コンシューマー 名を選択します。

   {#create-new-quote__choices_q5h_5b2_x1c}

   | ターゲット | Description (説明) |
   | アカウントの見積もりを作成 | 次のように入力します。 * 連絡先:顧客の主要連絡先の名前。 * 簡単な説明:このアカウントの見積もりの簡単な説明。 * 有効期限:見積もりの有効期限が切れる日時。 {#create-new-quote__ul_dky_zgb_x1c} |
   | コンシューマーの見積もりを作成 | 次のように入力します。 * 簡単な説明:このコンシューマーの見積もりの簡単な説明。 * 有効期限:見積もりの有効期限が切れる日時。 {#create-new-quote__ul_z2g_njz_x1c} |
   |-|-|

   {#create-new-quote__choicetable_wss_lcm_11c}
4. \[Save and close (保存して閉じる)\] を選択します。  
   見積もりが保存され、\[ 見積もり \] リストに戻ります。
5. \[ ![]() の更新\] を選択して、リストに新しい見積もりを表示します。
6. \[ Add Line Items (明細品目を追加 )\] を選択して見積もりを保存し、見積品目の追加を開始します。

## 次のタスク

[見積もりに詳細を追加する](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/vRHXDfLcBXgvGWLX7bExew "[詳細] タブを使用して、見積もりに基本情報を追加します。").