カンバンビューを使用した機会の追跡
カンバンビューを使用して、自分とステークホルダーに最も関連性の高い機会情報をカスタマイズおよび管理します。
始める前に
必要なロール:sales_agent
このタスクについて
カンバンビューは、ユーザーがビジネスフローに従ってデータレコードをドラッグアンドドロップできるようにするデータを視覚的に表現したものです。オポチュニティ管理 のカンバンビュー機能には、次の利点があります。
- すべてのステージの機会を表示し、営業サイクルタイプに基づいてフィルタリングします。
- 機会を異なるステージ間を移動することで、機会の状態を簡単に更新できます。
セールスと注文管理 の オポチュニティ管理 の一部としてのカンバン ビュー。