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sourceDocument: ザナドゥ 注文管理
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    - xanadu

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    - ザナドゥ 注文管理

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workflow :

    - Customer and Industry


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# カンバンビューを使用した機会の追跡

# カンバンビューを使用した機会の追跡 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Xanadu
* 
* 更新日 2024年08月01日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

カンバンビューを使用して、自分とステークホルダーに最も関連性の高い機会情報をカスタマイズおよび管理します。

## 始める前に

必要なロール:sales_agent

## このタスクについて

カンバンビューは、ユーザーがビジネスフローに従ってデータレコードをドラッグアンドドロップできるようにするデータを視覚的に表現したものです。オポチュニティ管理 のカンバンビュー機能には、次の利点があります。

* すべてのステージの機会を表示し、営業サイクルタイプに基づいてフィルタリングします。
* 機会を異なるステージ間を移動することで、機会の状態を簡単に更新できます。
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セールスと注文管理 の オポチュニティ管理 の一部としてのカンバン ビュー。

## 手順

1. に移動します。 リスト ![]()を表示し、\[Opportunity (案件)\] - \[All (すべて)\] を選択します。
2. カンバンの表示 ボタンを選択します。  
   * 案件状況を変更するには、案件カードをある状況から別の状況にドラッグアンドドロップします。
   * さまざまな販売タイプの営業案件を表示するには、ページの フィルター オプションを使用します。
   * このページから直接新しいオポチュニティを作成するには、\[ オポチュニティを作成\] ボタンを選択します。詳細については、「[オポチュニティを作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Et8yqg96StHHfRvFhckn8Q "アカウント、営業ステージ、営業サイクルタイプ、取引規模などの詳細を入力して、 オポチュニティ管理 アプリケーションで新しい製品機会を作成します。")」を参照してください。
   {#opportunity-management-kanban-view__ul_cb2_wkt_c1c}