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sourceDocument: ザナドゥ 注文管理
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 Release :

    - xanadu

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    - ja-JP

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    - ザナドゥ 注文管理

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    - omgmt

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    - omgmt

workflow :

    - Customer and Industry


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# オポチュニティ管理のインストールと設定

# オポチュニティ管理のインストールと設定 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Xanadu
* 
* 更新日 2024年08月01日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

オポチュニティ管理 アプリケーションをインストールします。これにより、販売代理店とアカウントエグゼクティブは、顧客のニーズに基づいてプリセールス製品の推奨事項を取得できます。次に、ユーザーロールを割り当て、 オポチュニティ管理 で使用されるニーズ分析などの関連機能を構成します。

アドミニストレーターと、アプリケーションアドミンやセールスオペレーションスペシャリストなど、さまざまなロールを持つユーザーは、次の構成タスクを完了して オポチュニティ管理を設定します。
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| タスク | Description (説明) | ロール |
|-|-|-|
| [オポチュニティ管理 のインストール](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/iXfixltQKTg6asnh6xWT8g "管理者ロールをお持ちであれば、オポチュニティ管理 アプリケーションをインストールできます。このアプリケーションには、デモデータおよび関連する ServiceNow Store アプリケーションとプラグインのインストールが含まれています。") | ServiceNow® Store ストアから オポチュニティ管理 をインストールします。 | アドミン |
| [セールスと注文管理アプリケーションでのユーザーロールのアサイン](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~s6NNvt_0Vx1K~VpWd_5Og "セールスと注文管理アプリケーションは、ロールを使用して機能へのアクセスを制御します。また、ロールは、データセキュリティのための情報へのアクセスを決定し、ユーザーを識別し、ユーザーが組織内で実行する作業を定義します。") | オポチュニティ管理、製品カタログ管理、および価格設定管理のユーザーロールをアサインします。 | アドミン |
| [製品オファリングとカタログの構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DPQa3kjIjwqhNcVqAN21zA "セールスと注文管理エージェントがプリセールスアクティビティ、注文キャプチャ、およびポストセールスエンゲージメントに使用できる製品オファリングと関連する製品カタログを作成します。") | 製品オファリングとカタログを作成します (事前に定義されていない場合)。 | 製品カタログアドミン |
| [製品価格設定の構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/We7jFA0lDqnQ3VMaEIW4rQ "価格明細を作成し、製品オファリングに関連付けます。") | 使用する [価格リスト](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/22Ym7Gi~EORgwhJ2gXIoUA "セールスと注文管理 の製品とサービスの価格を定義する価格リストを作成します。")、価格戦略、およびその他の価格設定機能を定義します (事前に定義されていない場合)。 | 価格設定アドミン |
| [ニーズ分析の構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/YFjgkzV6gyrSsABTFYo3Tw "製品カタログアドミニストレーターは、ニーズテンプレートを作成できます。これは、エージェントがリードまたは機会に追加する製品オファーを見つけるために使用するアンケートです。アンケートは製品選択ガイドとして機能します。エージェントが顧客の入力に基づいてアンケートを完了すると、リードまたは営業案件に追加できる製品推奨事項が取得されます。") | 営業代理店が営業機会の製品推奨事項を取得するために完了するアンケートのニーズテンプレートを作成します。 | 製品カタログアドミン |
| [案件ステージを作成する](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/m4Z7qUTG2ETu7wm91IjMUw "機会の営業サイクルステージを作成します。") | 機会の営業サイクルステージを作成します。 | セールスオペレーションスペシャリスト |
| [営業案件の営業サイクルの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/_dKAxqkczSS~hCegD70clQ "営業案件の営業サイクルタイプを作成します。") | 営業案件の営業サイクルタイプを作成します。 | セールスオペレーションスペシャリスト |
| [営業サイクルと機会ステージを関連付ける](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Bdkajk5NnGktCtvLI00w2w "1 つまたは複数の営業案件ステージを営業サイクルにリンクします。") | 1 つまたは複数の営業案件ステージを営業サイクルにリンクします。 | セールスオペレーションスペシャリスト |
[表 : 1. の構成タスク オポチュニティ管理]

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