見積もりをエクスポート

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月06日
  • 所要時間：1分

    • 見積管理のすべての見積もりのリストをエクスポートし、顧客に提供します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 移動先 見積もり > すべて.
    3. [Export (エクスポート)] を選択します。
    4. エクスポートする ファイルタイプ を選択します。
      • Excel
      • CSV
      • JSON
      • PDF
    5. [Select the delivery type (配信タイプを選択)]:
      • メール - 有効なメールアドレスを入力します。
      • ダウンロード:エクスポートをローカルドライブにダウンロードします。
    6. [Export (エクスポート)] を選択します。
      クォートのリストは、設定されたパラメーターに従ってエクスポートされます。