リードを機会に変換する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • リード管理 でリードを機会に変換します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 移動先 リード > すべて をクリックし、作業しているリードを選択します。
      • 事業顧客の場合は、 リードを変換 > アカウントへ をクリックし、フォームのフィールドに入力します。
        表 : 1. リードフォームを変換
        フィールド 説明
        アカウント 顧客アカウントの名前。
        • 新規作成:アカウントを作成する場合に選択します。
        • 既存のものを選択: 顧客が既存のアカウントである場合に選択します。
        連絡先 顧客連絡先の名前とメール。
        • 新規作成:連絡先を作成する場合に選択します。
        • [既存を選択]:連絡先が既に存在する場合に選択します。
        機会 オポチュニティを作成するための詳細。詳細については、「オポチュニティを作成」を参照してください。
        • 新規作成:機会を作成する場合に選択します。
        • 既存のものを選択: 既存の機会が既にある場合に選択します。
        注:
        リードの機会を作成しない場合は、チェックボックスをオンにします。
      • コンシューマーアカウントの場合は、 リードを変換 > コンシューマーへ をクリックし、フォームのフィールドに入力します。
        表 : 2. リードフォームを変換
        フィールド Description (説明)
        コンシューマー コンシューマーの名前とメール。
        • 新規作成:連絡先を作成する場合に選択します。
        • [既存を選択]:連絡先が既に存在する場合に選択します。
        機会 オポチュニティを作成するための詳細。詳細については、「オポチュニティを作成」を参照してください。
        • 新規作成:機会を作成する場合に選択します。
        • 既存のものを選択: 既存の機会が既にある場合に選択します。
        注:
        リードの機会を作成しない場合は、チェックボックスをオンにします。
    3. [ リードを変換] を選択します。
      リードが営業案件に正常に変換されたことを示すダイアログボックスが表示されます。作成された新しい機会レコードを選択できます。