案件品目から見積もりを作成する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • 案件レコードで選択した品目から見積もりを作成します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. [List view (リストビュー)] に移動し、[Opportunity (案件)] - [All (すべて)] を選択します。
    2. [ Opportunity List (オポチュニティリスト )] ウィンドウから、処理するオポチュニティを選択し、[ Line Items (品目 )] タブを選択します。
    3. 1 つ以上の品目を選択し、[ 新しい見積もりの作成 ] を選択して、選択した品目から見積もりを作成します。
      新しい見積もりの作成を示すダイアログボックスが表示されます。新しい見積もりレコードを選択して表示します。または、[見積] タブに移動して新しい見積レコードを表示することもできます。

    次のタスク

    見積管理 ワークスペースの使用方法の詳細については、「見積管理 の使用」を参照してください。