既存のオポチュニティを表示する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:1分
  • 既存のオポチュニティを表示して、ステータスの更新や追加の詳細などの変更を加えます。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. に移動します。 リスト を表示し、[Opportunity (案件)] - [All (すべて)] を選択します。
      • すべて - インスタンス内のすべての機会を表示します。
      • 案件タスク:案件タスクを表示します。
    2. 処理している機会を選択します。
    3. 必要に応じてオポチュニティを更新します。
    4. [保存] を選択します。