Financial Services Treasury Operations konfigurieren

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Überprüfen Sie die Komponenten, die mit der Anwendung Financial Services Treasury Operations installiert werden, und ändern Sie sie nach Bedarf für die geschäftlichen Anforderungen Ihrer Organisation.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass die Anwendung Financial Services Treasury Operations installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Financial Services Treasury Operations installieren.

    Erforderliche Rolle: sn_bom_treasury.admin und admin

    Prozedur

    1. Importieren Sie Ihre Finanzkonten, Finanzprodukte, Finanzinstitute und Transaktionsdaten in Tabellen ServiceNow.
      Weitere Informationen finden Sie unter Importieren Sie Ihre Finanzdaten mithilfe von Importsätzen.
    2. Überprüfen Sie die installierten Komponenten.
      Ändern Sie sie, oder fügen Sie nach Bedarf neue hinzu.
      AufgabeBeschreibung
      Konfigurieren Sie Servicedefinitionen Konfigurieren Sie Servicedefinitionen, um eindeutige Flows und Ansichten für Treasury-Servicefälle und -aufgaben zu aktivieren.

      Sie können neue Falltypen hinzufügen und Servicedefinitionen für jeden Typ konfigurieren.
      Bearbeiten oder erstellen Sie Flows Bearbeiten oder erstellen Sie Flows mit Flow Designer.
      Konfigurieren Sie das Playbook Bearbeiten oder erstellen Sie ein neues Playbook mit Playbooks.
      Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren Konfigurieren Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM , damit Service Desk-Mitarbeiter mit Kunden interagieren und Fälle erstellen und bearbeiten können.
      Servicelevel-Vereinbarungen (Service Level Agreements, SLAs) konfigurieren Konfigurieren Sie die installierten SLAs, um SLA-Zeiten für Treasury-Servicefälle und -aufgaben zu konfigurieren.
      Konfigurieren Sie Benutzergruppen Konfigurieren Sie Benutzergruppen für die Zuweisung von Fällen und Aufgaben. Sie können Gruppen und Benutzern auch Rollen zuweisen.
      Zuweisungsregeln konfigurieren Konfigurieren Sie Zuweisungsregeln, um Fälle zu identifizieren, die bestimmte Bedingungen erfüllen, und leiten Sie diese Fälle dann an Service Desk-Mitarbeiter weiter.
      Document Processor konfigurieren Konfigurieren Document Processor für Dokumentkategorien, Dokumenttypen, eingehende und ausgehende Dokumentregeln und Genehmigungsregeln für Dokumentzurückstellungen und -ausnahmen.