Konfigurieren Sie Gruppen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konfigurieren Sie Benutzergruppen für Financial Services Operations -Anwendungen für die Zuweisung von Fällen und Aufgaben. Sie können Gruppen Rollen zuweisen, um allen Gruppenmitgliedern Zugriff zu gewähren, oder einzelnen Benutzern Rollen zuweisen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Basierend auf der Anwendung, die Sie konfigurieren, benötigen Sie die folgenden Rollen:
    • Für Financial Services Payment Operations: sn_bom_payment.admin und admin
    • Für Financial Services Card Operations: sn_bom_card.admin und admin
    • Für Financial Services Complaint Management: sn_bom_compl.admin und admin
    • Für Financial Services Business Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2b.admin und admin
    • Für Financial Services Personal Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2c.admin und admin
    • Für Financial Services Business Loan Operations: sn_bom_loan_b2b.admin und admin
    • Für Financial Services Personal Loan Operations: sn_bom_loan.b2c_admin und admin
    • Für Financial Services Business Lifecycle: sn_bom_clo_b2b.admin und admin
    • Für Financial Services Client Lifecycle: sn_bom_clo_b2c.admin und admin
    • Für Financial Services Know Your Customer: sn_bom_kyc.admin und admin
    • Für Financial Services Treasury Operations: sn_bom_treasury.admin und admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Benutzergruppen werden für die meisten Prozesse in Now Platform verwendet, um Teams Arbeit zuzuweisen und Genehmigungen anzufordern.

    Jede Regel, die auf eine Gruppe angewendet wird, wird automatisch den Gruppenmitgliedern zugewiesen. Beispielsweise werden Rollen und Zuweisungsregeln automatisch Gruppenmitgliedern zugewiesen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Benutzeradministration > Gruppen.
    2. Erstellen Sie eine Gruppe, oder ändern Sie eine vorhandene Gruppe.
      • Um eine Gruppe zu erstellen, klicken Sie auf Neu.
      • Um eine vorhandene Gruppe zu konfigurieren, öffnen Sie die Gruppe, die Sie konfigurieren möchten.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Ausführliche Anweisungen und Feldbeschreibungen finden Sie unter Benutzergruppen erstellen.
    4. Klicken Sie auf Absenden oder Aktualisieren.

    Nächste Maßnahme

    • Weisen Sie der Gruppe Rollen zu. Weitere Informationen finden Sie unter Einer Gruppe eine Rolle zuweisen.

      Konfigurieren Sie bei Bedarf die Rollen „Service Desk-Mitarbeiter-Connector“ und „Beitragender“ für die Gruppe.

      Wichtig:
      Damit die Rolle „Service Desk-Mitarbeiter-Connector“ oder „Beitragender“ funktioniert, müssen sie mit einer der Rollen im CSM-Branchendatenmodell oder „Beitragender“-Benutzer kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.
    • Fügen Sie der Gruppe Benutzer hinzu.
    • Ordnen Sie Gruppen Zuweisungsregeln zu.