Importieren Sie Ihre Finanzkonten, Finanzprodukte, Finanzinstitute und Finanztransaktionen in ServiceNow Financial Services Operations Core -Tabellen . Sie benötigen diese Grundlagendaten, damit die Anwendungen Financial Services Operations funktionieren.
Vorbereitungen
Stellen Sie sicher, dass der Anwendungsbereich auf Financial Services Operations Corefestgelegt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungsauswahl.
Erforderliche Rolle: sn_bom.admin
Prozedur
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Navigieren zu .
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Wählen Sie Tabelle erstellen aus und geben Sie im Feld Bezeichnung eine Bezeichnung für die neue Tabelle ein.
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Wählen Sie im Feld Quelle des Imports eine Quelle aus, damit Sie Daten aus einer externen Datenquelle in einen Importsatz hochladen können.
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Klicken Sie auf Absenden.
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Erstellen Sie eine Transformationszuordnung, um die Feldzuordnung zwischen Spalten im Importsatz und Spalten der Zieltabelle zu definieren.
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Transformieren Sie die Daten aus der Importsatztabelle in die Zieltabelle.
- Wahlweise:
Vergewissern Sie sich, dass die Datensätze in die Zieltabellen importiert werden, indem Sie zu den Zieltabellen navigieren.
- Navigieren Sie für Finanzkonten zu und klicken Sie auf das Konto, in das Sie die Finanzkonten importiert haben. Um beispielsweise importierte Datensätze für Girokonten anzuzeigen, klickenSie auf Girokonten.
- Navigieren Sie für Finanztransaktionen zu und führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf das Konto, für das Sie die Finanztransaktionen importiert haben, z. B. Girokonto.
- Öffnen Sie ein Konto aus der Liste, und klicken Sie auf die zugehörige Liste Transaktionen.
- Navigieren Sie für Finanzprodukte zu und klicken Sie auf das Produkt, in das Sie die Finanzprodukte importiert haben. Um beispielsweise importierte Datensätze für das Einzahlungsmodell anzuzeigen, klicken Sie auf Einzahlungsmodell.
- Navigieren Sie für Finanzinstitute zu .