Konfigurieren Sie Servicedefinitionen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Konfigurieren Sie Servicedefinitionen für die Services in den Anwendungen Financial Services Operations. Sie können die mit der Anwendung installierten vordefinierten Servicedefinitionen überprüfen und ändern oder neue hinzufügen.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass der Bereich für die Anwendung ausgewählt ist, für die Sie eine Servicedefinition konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungsauswahl.

    Erforderliche Rolle: Basierend auf der Anwendung, die Sie konfigurieren, benötigen Sie die folgenden Rollen.
    Tabelle : 1. Anwendungsrollen, die für die Konfiguration von Servicedefinitionen erforderlich sind
    Anwendung Erforderliche Rolle
    Financial Services Payment Operations sn_bom_payment.admin und admin
    Financial Services Card Operations sn_bom_credit_card.admin und admin
    Financial Services Complaint Management sn_bom_compl.admin und admin
    Financial Services Business Deposit Operations sn_bom_deposit_b2b.admin und admin
    Financial Services Personal Deposit Operations sn_bom_deposit_b2c.admin und admin
    Financial Services Business Loan Operations sn_bom_loan_b2b.admin und admin
    Financial Services Personal Loan Operations sn_bom_loan.b2c_admin und admin
    Financial Services Business Lifecycle sn_bom_clo_b2b.admin und admin
    Financial Services Client Lifecycle sn_bom_clo_b2c.admin und admin
    Personal Lines Servicing sn_ins_policy_b2c.admin und admin
    Personal Lines Underwriting sn_ins_underwrite.admin und admin
    Commercial Lines Servicing sn_ins_policy_b2b.admin und admin
    Commercial Lines Underwriting sn_ins_uw_b2b.admin und admin
    Individual Life Servicing sn_ins_indiv_life.admin und admin
    Einzelversicherungs-Underwriting sn_ins_indiv_uw.admin und admin
    Group Life Servicing sn_ins_group_life.admin und admin
    Gruppenlebensversicherungs-Underwriting sn_ins_group_uw.admin und admin
    Commercial Lines Claims sn_ins_claim_cml.admin und admin
    Financial Services Treasury Operations sn_bom_treasury.admin und admin
    Financial Services Document Management sn_bom_document.admin und admin
    Financial Services Credit Operations sn_bom_credit_asmt.admin und admin
    Financial Services Operations -Integration mit Socure Sehen Sie sich die Rollenanforderungen an, die auf der Anwendung basieren, die Sie konfigurieren oder zusammen mit dieser Integration verwenden

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Servicedefinitionen werden sowohl für Fälle als auch für Aufgaben für jeden Service in der Anwendung konfiguriert und ermöglichen einen eindeutigen Flow und eine eindeutige Ansicht für jeden Service.

    Sie können neue Falltypen hinzufügen und Servicedefinitionen für jeden Typ konfigurieren. Sie können die neuen oder geänderten Servicedefinitionen CSDM-Business Services zuordnen.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie im Anwendungsnavigationsfilter zu [<Application name> ] > Administration > Servicedefinitionen Liste, wobei<Application name> ist der Name der Anwendung, die Sie konfigurieren.
      Zum Beispiel lautet die Navigationssequenz für die Anwendung Financial Services Payment Operations. Payment Operations > Administration > Servicedefinitionen.
    2. Erstellen Sie eine Servicedefinition, oder ändern Sie eine vorhandene.
      • Um eine Servicedefinition zu erstellen, klicken Sie auf Neu.
      • Um eine vordefinierte zu konfigurieren, öffnen Sie die Servicedefinition, die Sie ändern möchten.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 2. Formular „Servicedefinition“
      Field Beschreibung
      Name Name der Servicedefinition.
      ID Vom System generierter eindeutiger Bezeichner für die Servicedefinition.
      Aufgabentyp Tabelle, die der Servicedefinition zugeordnet ist. Wählen Sie eine Fall- oder Aufgabentabelle basierend auf dem Service aus.
      Anzeigen Ansicht, die für den ausgewählten Service geladen werden soll.
      Vorlage Feldwerte, die im Formular standardmäßig festgelegt werden sollen, wenn ein Fall oder eine Aufgabe erstellt wird.
      Kategorie Servicedefinitionskategorie für ein Produkt.
    4. Klicken Sie auf Absenden oder Aktualisieren.
    5. Ordnen Sie die neue oder geänderte Servicedefinition CSDM-Business Services zu.
    6. Wahlweise: Fügen Sie in der zugehörigen Liste Agent-Kriterien Agent-Kriterien hinzu, um die Verfügbarkeit von Servicedefinitionen für Agents einzuschränken.
      • Klicken Sie auf Bearbeiten, um ein vorhandenes Benutzerkriterium hinzuzufügen, oder klicken Sie auf Neu, um ein neues zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie Agent-Kriterien.
    7. Wahlweise: Fügen Sie in der zugehörigen Liste „Kundenbedingung“ Kundenbedingungen hinzu, um die Servicedefinitionen basierend auf definierten Bedingungen einzuschränken.
      • Klicken Sie auf Bearbeiten, um eine vorhandene Kundenbedingung hinzuzufügen, oder klicken Sie auf Neu, um eine neue zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie Kundenbedingungen.