Financial Services Loan Operations konfigurieren

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Überprüfen Sie die Komponenten, die mit der Anwendung Financial Services Loan Operations installiert werden, und ändern Sie sie nach Bedarf für die geschäftlichen Anforderungen Ihrer Organisation.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass die Anwendung Financial Services Loan Operations installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Financial Services Business Loan Operations installieren und Financial Services Personal Loan Operations installieren.

    Erforderliche Rolle: sn_bom_loan_b2b.admin, sn_bom_loan.b2c_admin und admin

    Prozedur

    1. Importieren Sie Ihre Finanzkonten, Finanzprodukte, Finanzinstitute und Transaktionsdaten in Tabellen ServiceNow.
      Weitere Informationen finden Sie unter Importieren Sie Ihre Finanzdaten mithilfe von Importsätzen.
    2. Überprüfen Sie die installierten Komponenten, und ändern Sie sie, oder fügen Sie bei Bedarf neue hinzu.
      AufgabeBeschreibung
      Konfigurieren Sie Servicedefinitionen Konfigurieren Sie Servicedefinitionen, um eindeutige Flows und Ansichten für Darlehensservicefälle und -aufgaben zu aktivieren.
      Konfigurieren Sie Datensatzersteller Erstellen oder ändern Sie Datensatzersteller, um Anforderungsformulare zu definieren.
      Bearbeiten oder erstellen Sie neue Flows Bearbeiten oder erstellen Sie neue Flows mit Flow Designer.
      Ändern Sie Interceptors und Auswahlen für Datensatztypen des Arbeitsbereichs Ändern Sie Interceptors und Datensatztypauswahlen im Arbeitsbereich, um Darlehensanforderungstypen zu konfigurieren.
      Konfigurieren Sie das Playbook Bearbeiten oder erstellen Sie ein neues Playbook mit Playbooks.
      Arbeitsbereich konfigurieren Konfigurieren Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM , damit Service Desk-Mitarbeiter mit Kunden interagieren und Fälle erstellen und bearbeiten können.
      Servicelevel-Vereinbarungen (Service Level Agreements, SLAs) konfigurieren Konfigurieren Sie die installierten SLAs, um SLA-Zeiten für Darlehensservicefälle und -aufgaben zu konfigurieren.
      Konfigurieren Sie Benutzergruppen Konfigurieren Sie Benutzergruppen für die Zuweisung von Fällen und Aufgaben. Sie können Gruppen und Benutzern auch Rollen zuweisen.
      Zuweisungsregeln konfigurieren Konfigurieren Sie Zuweisungsregeln, um Fälle zu identifizieren, die bestimmte Bedingungen erfüllen, und leiten Sie diese Fälle dann an Service Desk-Mitarbeiter weiter.
      Document Processor konfigurieren Konfigurieren Document Processor für Dokumentkategorien, Dokumenttypen, eingehende und ausgehende Dokumentregeln und Genehmigungsregeln für Dokumentzurückstellungen und -ausnahmen.