Arbeiten mit Financial Services Deposit Operations
Erfahren Sie, wie Mitarbeiter in Filialen und Service Desk-Mitarbeiter die Anwendung Financial Services Deposit Operations verwenden , um [Einzahlungsservicefälle [] zu initiieren, zu untersuchen und zu lösen.
Arbeitsbereich
- Arbeitsauslastung und Leistung überwachen
- Konzentrieren Sie sich auf Elemente mit hoher Priorität
- Navigieren Sie einfach zwischen Aufgaben
| Benutzer | Beschreibung |
|---|---|
| Einzahlungsbeitragender | Erstellt und verfolgt Einzahlungsservicefälle für von ihnen verwaltete Konten. |
| Einzahlungsmitarbeiter | Arbeitet an Einzahlungsservicefällen und Einzahlungsaufgaben. |
| Connector für Einzahlungsmitarbeiter | Erstellt und bearbeitet Einzahlungsfälle und Aufgaben, um Anforderungen für von ihnen verwaltete Konten zu erfüllen. |
| Dokument-Agent | Arbeitet an Dokumentaufgaben für Einzahlungsservicefälle. |
| Einzahlungsadministrator | Konfiguriert den Einzahlungsarbeitsbereich gemäß den Geschäftsanforderungen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren. |
Automatisierte Workflows
Vordefinierte Workflows für Einzahlungsfälle sind mit den Anwendungen Financial Services Business Deposit Operations und Financial Services Personal Deposit Operations verfügbar.
Wenn ein Kunde einen Einzahlungsservice anfordert, initiiert ein Einzahlungsbeitragender einen Fall und aktualisiert seine Details, wodurch der Workflow ausgelöst wird. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus, und die Zuweisungsregeln leiten diese Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Mitarbeiter weiter, z. B. Einzahlungs- und Dokumentenmitarbeiter. Die Service Desk-Mitarbeiter arbeiten an diesen Aufgaben, um die Einzahlungsservice-Anforderung zu erfüllen.
Weitere Informationen finden Sie unter Financial Services Deposit Operations-Workflows.
Fall-Playbook
Mit dem Fall-Playbook können Beitragsleistende und Service Desk-Mitarbeiter ihre Fälle und Aufgaben überprüfen und bearbeiten. Das Playbook bietet einen End-to-End-Lebenszyklus für die Aufgaben, die während des Fallbearbeitungsprozesses ausgeführt werden, von der Protokollierung eines Falls über die endgültige Lösung bis hin zur Kommunikation mit dem Kunden.
Dashboard
Performance Analytics geben Geschäftsinhabern Einblicke in die Leistung des Teams und des Unternehmens. Mit der Anwendung ist ein Dashboard mit vorkonfigurierten Berichten und anpassbaren Ansichten verfügbar.