Financial Services Deposit Operations-Workflows
Die Anwendung Financial Services Deposit Operations installiert automatisierte Workflows für die Eröffnung, Verwaltung und Schließung von Einlagenkonten. Diese Workflows ermöglichen die Weiterleitung von Fällen und Aufgaben an verschiedene Teams, einschließlich der Einzahlungs- und Dokument-Service Desk-Mitarbeiter.
Mit dieser Anwendung verfügbare Workflows
| Geschäftseinzahlung | Persönliche Einlage |
|---|---|
| Ursprung des geschäftlichen Einlagenkontos feststellen | Ursprung des privaten Einlagenkontos feststellen |
| Geschäftliches Einlagenkonto schließen | Privates Einlagenkonto schließen |
| Geschäftlichen Dauerauftrag hinzufügen | Privaten Dauerauftrag hinzufügen |
| Geschäftliche Daueraufträge stornieren | Private Daueraufträge stornieren |
| Geschäftlichen Dauerauftrag modifizieren | Privaten Dauerauftrag modifizieren |
| Fehlgeschlagener geschäftlicher Dauerauftrag | Fehlgeschlagener privater Dauerauftrag |
| Finanzbeziehung verwalten | Finanz-Konto-Beziehung hinzufügen |
| Finanzkonto-Beziehung entfernen | |
| Finanzkonto-Beziehung modifizieren |
Diese Workflows werden mit Prozessautomatisierungs-Designer und Flow Designer erstellt. Der Einzahlungsadministrator kann diese Workflows überprüfen und an die Anforderungen seiner Organisation anpassen.
Allgemeiner Workflow für Einzahlungsvorgänge
Wenn ein Kunde einen Einzahlungsservice benötigt, initiiert ein Einzahlungsbeitragender einen Fall und aktualisiert seine Details, wodurch der Workflow ausgelöst wird. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus, und die Zuweisungsregeln leiten diese Aufgaben an die Service Desk-Mitarbeiter in den entsprechenden Back-Office-Teams wie Einzahlung und Dokumentenservice weiter. Während des gesamten Workflows schließen Service Desk-Mitarbeiter die ihnen zugewiesenen Aufgaben ab und aktualisieren den Status des Falls. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Lösung des Falls erforderlich sind.
- Ein Kunde kontaktiert das Finanzinstitut und fordert einen Einzahlungsservice an.
- Ein Beitragender, z. B. ein Beziehungsmanager, erstellt den Fall, fügt alle zutreffenden Daten hinzu, sammelt die erforderlichen Dokumente vom Kunden ein und übermittelt den Antrag.
Für den Dokumentmitarbeiter wird eine Dokumentaufgabe generiert.
- Der Dokumentmitarbeiter überprüft die gesammelte Dokumentation. Wenn die Dokumente gültig sind, markiert der Service Desk-Mitarbeiter die Aufgabe als abgeschlossen.
Abhängig vom Einzahlungsservicetyp werden Autorisierungs- und Erfüllungsaufgaben für Einzahlungsmitarbeiter erstellt.
- Die Einzahlungsmitarbeiter bewerten den Antrag und markieren ihre einzelnen Aufgaben als abgeschlossen.
- Wenn alle vorherigen Aufgaben abgeschlossen sind, aktualisiert ein Einzahlungsmitarbeiter das Einlagenkonto im Kerneinzahlungssystem, um die Serviceanfrage zu erfüllen.
Der Status und die Phase des Falls werden auf Geschlossen – vollständig gesetzt.