An einem Einzahlungsservicefall arbeiten

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Arbeiten Sie an einem Einzahlungsfall, um Antragstellerinformationen zu sammeln, sicherzustellen, dass ausstehende Aufgaben abgeschlossen sind, und die Einzahlungsproduktanforderung zu erfüllen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • Für einen Geschäftseinzahlungs-Servicefall: sn_bom_deposit_b2b.agent oder sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
    • Für einen Servicefall für private Einlagen: sn_bom_deposit_b2c.agent oder sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
    Wichtig:
    Damit die Agent Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Rollen für Branchendatenmodelle kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn ein Kunde einen Einzahlungsservice benötigt, initiiert ein Einzahlungsbeitragender, z. B. ein Beziehungsmanager, einen Fall und aktualisiert seine Details, wodurch der Workflow ausgelöst wird. Während des gesamten Workflows schließen Einzahlungs- und Dokumentmitarbeiter ihre zugewiesenen Aufgaben ab und aktualisieren den Status des Falls.

    Verwenden Sie das Fall-Playbook, das die Aktivitäten und Aufgaben bereitstellt, die für die Untersuchung und Erfüllung der Anforderung erforderlich sind.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Einzahlungsservicefälledie Fallliste.
      • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Fälle auf Mir zugewiesen.
      • Klicken Sie für alle Einzahlungsfälle auf Alle.
    4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem Sie arbeiten möchten.
      Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie ihn sich selbst zu, indem Sie auf Mirzuweisen klicken.
    5. Wählen Sie die Registerkarte Playbook aus.
      Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Lösung eines Falls erforderlich sind.
    6. Verwenden Sie die Aktivitäten und Aufgaben unter den Playbook-Phasen, um die Anforderung zu erfüllen und den Fall zu lösen.
      Hinweis:
      Abhängig vom Typ der Einzahlungsserviceanforderung kann ein Playbook zusätzliche oder weniger Aktivitäten und Aufgaben aufweisen.
      Alle während Playbook-Aktivitäten generierten Aufgaben werden auf der Registerkarte Aufgaben des Falls angezeigt.

    Ergebnisse

    Der Einzahlungsfall wird automatisch aktualisiert und zeigt „Abgeschlossen“ an.