Senden Sie einen Einzahlungsservicefall zur Erfüllung

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sammeln Sie alle erforderlichen Informationen und Dokumente vom Kunden und übermitteln Sie den Einzahlungsservicefall zur Erfüllung an Back-Office-Mitarbeiter.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • Für einen Geschäftseinzahlungsservice für einen Geschäftskunden (Account oder Kontakt): sn_bom_deposit_b2b.contributor oder sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
    • Für einen persönlichen Einzahlungsservice für einen Verbraucher: sn_bom_deposit_b2c.contributor oder sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
    Wichtig:
    Damit die Rolle „Service Desk-Mitarbeiter-Connector“ oder „Beitragender“ funktioniert, müssen sie mit einer der Rollen im CSM-Branchendatenmodell oder „Beitragender“-Benutzer kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Geben Sie als Einzahler oder Service Desk-Mitarbeiter-Connector die Kundendaten ein, erfassen Sie die erforderlichen Dokumente in der Phase „Initiieren“ des Fall-Playbooks, und übermitteln Sie den Antrag für den erforderlichen Service. Ein Einzahlungsmitarbeiter kann auch die Aktivitäten in der Phase „Initiieren“ des Fall-Playbooks ausführen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen die Fallliste.
      • Navigieren Sie für Fälle für die von Ihnen verwalteten Accounts zu Kundenfälle > Meine Fälle.
      • Navigieren Sie für alle Einzahlungsservicefälle zu Einzahlungsfälle > Alle.
    4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem Sie arbeiten möchten.
    5. Wählen Sie die Registerkarte Playbook aus.
    6. Schließen Sie die Aktivitäten unter der Phase „Initiieren und überprüfen“ ab.
      Hinweis:
      Abhängig vom Einzahlungsservicetyp kann ein Playbook in dieser Phase zusätzliche oder weniger Aktivitäten aufweisen.
      1. Füllen Sie die Felder in Aktivitätsformularen aus, und klicken Sie auf Als abgeschlossenmarkieren.
        Hinweis:
        Felder sind abhängig vom Einzahlungsservicetyp verfügbar, z. B. Dauerauftrag hinzufügen oder Einlagenkonto begründen.
      2. Erfassen Sie ggf. in der Aktivität Eingehende Dokumente sammeln die aufgelisteten Dokumente vom Kunden.
        Sie können Kundendokumente auch über die Registerkarte „Eingehende Dokumente“ erfassen.
      3. Geben Sie in der Aktivität „Anwendung absenden“ Kommentare in das Feld Übermittlungskommentar ein, und klicken Sie dann auf Absenden, um die Anwendung abzuschließen.

    Ergebnisse

    • Der Einzahlungsfall wird zur Erfüllung übermittelt.
    • Die Phase „Initiieren und überprüfen“ im Fall-Playbook wird als abgeschlossen angezeigt, und der Fall fährt automatisch mit der nächsten Phase fort.
    • Die zugehörigen Einzahlungsaufgaben werden einer Zuweisungsgruppe oder einem Service Desk-Mitarbeiter im Einzahlungsservice zugewiesen. Alle Dokumentaufgaben werden einer Gruppe oder einem Service Desk-Mitarbeiter im Dokumentenservice zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Benutzer, der bzw. dem die Aufgabe zugewiesen wird, basiert auf den Zuweisungsregeln.