Arbeiten Sie an einer Einzahlungsaufgabe, um sie zu erfüllen
Arbeiten Sie an einer Einzahlungsaufgabe, um eine Erfüllungsaktivität für den übergeordneten Einzahlungsservicefall auszuführen.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle:
- Für eine Geschäftseinzahlungs-Serviceaufgabe: sn_bom_deposit_b2b.agent oder sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
- Für eine Serviceaufgabe für private Einlagen: sn_bom_deposit_b2c.agent oder sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
Wichtig:
Damit die Agent Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Rollen für Branchendatenmodelle kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Ein Einzahlungs-Workflow generiert automatisch Einzahlungsaufgaben für die folgenden Aktivitäten in einem Einzahlungsfall:
- Überprüfen Sie die Betriebsanweisungen für einen Dauerauftrag
- Autorisieren einer Einzahlungsanforderung
- Aktualisieren Sie ein Einlagenkonto, um die Einzahlungsanforderung zu erfüllen und zu schließen
- Erstellen und aktivieren Sie ein Konto für die Kontoerstellung
- Senden Sie das Kontoeröffnungs-Kit zur Kontoerstellung an den Kunden
- Heben Sie die Verknüpfung eines Kontos mit anderen Finanzkonten während der Kontoschließung auf
Hinweis:
Aufgaben in den Playbook-Aktivitäten sind auch auf der Registerkarte Aufgaben des Falls verfügbar.Abhängig vom Servicetyp der Einzahlung kann sich die Anzahl der Aktivitäten und Einzahlungsaufgaben in einem Playbook unterscheiden.
Wenn Zuweisungsregeln konfiguriert sind, wird die Aufgabe automatisch einem Einzahlungsmitarbeiter zugewiesen. Der Einzahlungsmitarbeiter kann das Fall-Playbook oder das Aufgabenformular verwenden, um an einer Einzahlungsaufgabe zu arbeiten.
Prozedur
- Navigieren zu .
-
Klicken Sie auf das Listensymbol (
).
-
Öffnen Sie die Aufgabe aus dem Fall-Playbook oder der Einzahlungsaufgabenliste.
Option Schritte Aus dem Fall-Playbook - Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Einzahlungsservicefälledie Fallliste.
- Wählen Sie den Fall aus, der die Einzahlungsaufgabe enthält.
- Wählen Sie die Registerkarte Playbook aus.
- Wählen Sie unter den Playbook-Phasen die Aufgabenaktivität aus, an der Sie arbeiten möchten.
Über die Aufgabenliste Einzahlung - Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Einzahlungsaufgabendie Aufgabenliste.
- Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen.
- Klicken Sie für alle Einzahlungsaufgaben auf Alle.
- Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
- Um an einer Aufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auf Mirzuweisen klicken.
- Beenden Sie die Arbeit, die zum Abschließen der Einzahlungsaufgabe in Ihrem Kernbanksystem erforderlich ist.
- Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen Kommentare ein.
-
Schließen Sie die Einzahlungsaufgabe.
Einzahlungsaufgabe Aktion So überprüfen Sie Betriebsanweisungen für einen Dauerauftrag Klicken Sie auf Genehmigen, um die Anforderung zu genehmigen, oder auf Ablehnen, um sie abzulehnen. So autorisieren Sie eine Einzahlungsanforderung Klicken Sie auf Genehmigen, um die Anforderung zu genehmigen, oder auf Ablehnen, um sie abzulehnen. Hinweis:Sie können eine Einzahlungsaufgabe nicht autorisieren, wenn Ihnen der übergeordnete Einzahlungsfall zugewiesen ist.- So aktualisieren Sie ein Einlagenkonto, um die Anforderung zu erfüllen und zu schließen
- So erstellen und aktivieren Sie ein Konto für die Kontoerstellung
- Senden des Kontoeröffnungs-Kits an den Kunden
- So heben Sie die Verknüpfung eines Kontos mit anderen Finanzkonten während der Kontoschließung auf
- Klicken Sie im Fall-Playbook auf Als abgeschlossen markieren, um die Aufgabe zu schließen.
- Klicken Sie im Aufgabenformular auf Schließen, um die Aufgabe zu schließen.
Ergebnisse
Die Einzahlungsaufgabe wird in den Status „Abgeschlossen“ verschoben.