カスタマーサクセスの構成 リリースバージョン: Yokohama更新日 2025年01月30日 所要時間:1分オンボーディングケースが作成された後、エンゲージメントを作成し、サクセスプレイを構成し、成功イニシアチブレコードを設定することで、カスタマーサクセスを構成できます。 このセクションでは、以下について説明します。 エンゲージメントの作成 成功イニシアチブを作成する ALE 定義レコードを作成する ALE 選択肢レコードを作成する Impact Initiative を作成する 内部プレイブックを作成する 成功ケースプレイブックの作成 更新プレイブックを作成 リスクシグナルからソリューションへの関係を定義 成功ブループリントテンプレートを作成する データコンテキストエンジンのセットアップ エンゲージメント健全性定義のセットアップ エンゲージメントリスク定義のセットアップ Microsoft Dynamics CRM との統合
カスタマーサクセスの構成 リリースバージョン: Yokohama更新日 2025年01月30日 所要時間:1分オンボーディングケースが作成された後、エンゲージメントを作成し、サクセスプレイを構成し、成功イニシアチブレコードを設定することで、カスタマーサクセスを構成できます。 このセクションでは、以下について説明します。 エンゲージメントの作成 成功イニシアチブを作成する ALE 定義レコードを作成する ALE 選択肢レコードを作成する Impact Initiative を作成する 内部プレイブックを作成する 成功ケースプレイブックの作成 更新プレイブックを作成 リスクシグナルからソリューションへの関係を定義 成功ブループリントテンプレートを作成する データコンテキストエンジンのセットアップ エンゲージメント健全性定義のセットアップ エンゲージメントリスク定義のセットアップ Microsoft Dynamics CRM との統合