更新プレイブックを作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：3分

    • 更改プレイブックを作成して、契約更新を簡素化し、拡大の機会を特定するためのプロセスを定義します。

    始める前に

    必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent

    手順

    1. 次のように移動する。 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
    2. 選択 Customer Success > すべてのエンゲージメント をクリックし、リスト内のエンゲージメントをクリックします。
    3. [Create successful play] をクリックします。
    4. [カテゴリ] ドロップダウン リストから [成功サポート ] を選択します。
    5. [サブカテゴリ] セクションで、[ 簡易リニューアル再生 ] を選択し、[ 次へ] をクリックします。
    6. 期日を指定し、[アサイン先] フィールドでユーザーを選択して [ 完了] をクリックします。
      確認メッセージが表示され、更新プレイブックレコードが作成されます。
    7. 選択 Customer Success > すべての内部プレイ をクリックして、新しく作成された更新プレイブックを表示します。
    8. 作成した更新プレイブックをクリックして、プレイブックの最初のステージを表示します。
    9. 開始フェーズでは、次のアクティビティを実行できます。
      • コア情報の入力:この更改プレイブックを関連付ける契約を選択し、[カテゴリ] フィールドで [ 拡張と更改のサポート ] を選択します。他の必須フィールドに情報を入力し、[ 完了としてマーク ] をクリックして次のアクティビティに移動します。
      • スクワッドを追加する:更新プレイブックアクティビティに関与する 1 人以上のスクワッドメンバーを選択し、[ 完了としてマーク ] をクリックして次のステージに進みます。
    10. 機会の評価フェーズでは、次のアクティビティを実行できます。
      • 契約レコードの表示:選択した契約の詳細が表示されます。[ レコードを開く ] をクリックして、契約の詳細を確認します。[既読にする] をクリックして、次のアクティビティに進みます。
      • エンゲージメントの評価:このプレイブックの一部として実行する必要があるアクションを入力し、[ 送信して続行 ] をクリックして次のアクティビティに進みます。指定したアクションは、アクティビティストリームに作業メモとして表示されます。
    11. コミュニケーションフェーズでは、次のアクティビティを実行できます。
      • 更新機会の連絡:このアクティビティでは、契約承認者または事業主に契約を更新するためのメール要求を送信できます。サンプルのメールテンプレートが提供されています。必要に応じて変更し、[ メール送信] をクリックします。
        注:
        • このアクティビティでは、アクティビティストリームに作業メモとして表示される内部プレイタスクを作成します。レコードを表示するには、内部プレイタスクリンクをクリックします。[ メール送信] をクリックすると、このタスクのステータスが [ クローズ済み] に設定され、[クローズコード] フィールドと [クローズメモ] フィールドが更新されて、メールが送信されたことが示されます。
        • [メールをスキップ] をクリックすると、内部プレイタスクのステータスが [キャンセル] に設定され、内部プレイタスクがキャンセルされます。
      • 機会を作成:このアクティビティでは、契約の新しい機会を作成できます。このアクティビティでは、内部プレイタスクを作成します。次のステージに進むために、必要に応じてタスクの詳細を更新します。[ レコードを開く ] をクリックして、内部プレイタスクを表示します。オポチュニティの詳細を確認し、ステータスを [クローズ済み] または [キャンセル] に更新して、[このアクティビティ をクローズ ] をクリックして次のステージに進みます。
    12. 機会の追跡フェーズで、契約の詳細を確認します。
      [ レコードを開く ] をクリックして必要に応じて変更を加えるか、[ 既読にする] をクリックして次のステージに進みます。
    13. [Review & Close] では、次のアクティビティを実行できます。
      • 更改の最終結果を連絡する: 最終的な更改結果を説明する詳細を入力し、[ 送信] をクリックして次の アクティビティに進みます。最終的な成果情報は、アクティビティストリームに作業メモとして表示されます。
      • レコードのクローズ:ドロップダウンリストから [クローズコード] を選択し、このプレイブックのクローズメモを選択して、[ 完了としてマーク] をクリックします。
    14. すべてのアクティビティが完了したら、[ 閉じる ] をクリックします。
      更新プレイブックのステータスが [クローズ済み] に設定され、[進捗状況] が [完了] に設定されます。
      注:
      更新プレイブックの作成後にプレイブックをクローズまたはキャンセルすると、保留中のアクティビティとレーンがすべて自動的にキャンセルされ、プレイブックのステータスが [キャンセル] に設定されます。