成功イニシアチブロードマップ
成功イニシアチブロードマップには、一定期間の成功イニシアチブのステータスが表示されます。
このページを表示するには、次の手順を実行します。
- [エンゲージメント] ページの [成功ブループリント ] タブに移動します。
- [ イニシアチブロードマップを表示 ] オプションをクリックします。期日に基づいて、成功イニシアチブと結果を視覚的に表示できます。
結果のリストが左側のパネルに表示されます。リストから結果を選択すると、それに関連付けられたイニシアティブが表示されます。イニシアチブにカーソルを合わせると、クイックスナップショットを表示できます。ロードマップビューは次のようにカスタマイズできます。
- [進捗状況] オプションをクリックして、表示するイニシアチブのタイプ (キャンセル、オントラック、完了) を選択します。
- [ タイムスケールを選択 ] アイコンをクリックして、年、月、または四半期ごとにロードマップを表示します。
- 歯車アイコンをクリックして、グループ化、色、表示されるメトリクスなどでビューをカスタマイズします。
- イニシアチブを選択すると、サイドパネルにイニシアチブレコードが表示されます。次の操作を実行できます。
- 必要に応じてレコードを変更し、[ 保存] をクリックします。
- [ コメント ] タブをクリックして、コメントを追加します。
- [ 添付ファイル ] タブをクリックして、このイニシアチブに 1 つ以上の添付ファイルを追加します。
注:
デフォルトでは、10 年間のロードマップを表示できます。この値は、sn_acct_lc.RoadmapTimelineYears.list プロパティで変更できます。